Comment le Brésil façonne le marché mondial de la viande bovine

Le Brésil, qui pèse pour 28 % de la viande bovine échangée sur le marché mondial, a produit 11 millions de tonnes équivalent carcasse (téc) de viande bovine en 2024. « C’est 14 % de plus qu’en 2023 mais surtout une croissance de 37 % en trois ans », insiste Ilona Blanquet, agroéconomiste à l’Institut de l’élevage, lors de la journée de conférences consacrée aux Marchés Mondiaux organisée par l’Idele en juin dernier. 

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Une dynamique qui tire la production du sous-continent. Les pays du Mercosur, dans leur ensemble, ont produit 15 millions de téc de viande bovine, 11 % de plus qu’en 2023. « Ces volumes supplémentaires correspondent à la production totale de viande bovine de la France en un an ! C’est très conséquent » explique Ilona Blanquet, qui constate « le poids du Mercosur dans la production mondiale continue de s’accroître ». 

« Le poids du Mercosur dans la production mondiale continue de s’accroître ». 

La production de viande bovine de l’Amérique du Sud présente des oscillations cycliques, liées à l’alternance des décapitalisations et recapitalisations, ainsi qu’à l’impact des sécheresses. La forte hausse des abattages en 2024 était justement liée à un épisode de sécheresse au Brésil. D’autant plus que le cheptel y a gagné 8 millions de têtes entre 2018 et 2023.

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Le Brésil, premier exportateur mondial de viande bovine

Le Brésil est devenu le premier exportateur mondial de viande bovine en 2017, détrônant les États-Unis et gardant cette position depuis. Les exportations brésiliennes de viande bovine ont atteint 3,4 millions de téc l’an dernier, soit une hausse de 26 % (+700 000 téc) par rapport à 2023. L’ensemble Chine et Hong Kong pèse lourd dans les débouchés du Brésil, puisqu’il a absorbé 53 % des envois brésiliens, avec 1,8 million de téc, « un record historique, en hausse de 10 % sur un an, malgré un contexte économique morose en Chine » note la spécialiste. 

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Le Moyen-Orient augmente ses achats au Brésil

Sur le podium des acheteurs de viande bovine brésilienne, on retrouve ensuite l’Amérique du Nord (11 % du total des expéditions) et le Moyen-Orient (8 %). Les achats du Moyen-Orient ont ainsi atteint 270 000 téc, c’est 67 % de plus que l’année précédente. Les cibles privilégiées des exportateurs brésiliens qui cherchent à moins dépendre de l’incontournable marché chinois sont l’Indonésie, la Corée du Sud, le Japon, la Turquie et le Vietnam, rapporte l’USDA. La Turquie a ainsi acheté l’an dernier 75 600 t de viande bovine brésilienne et l’Indonésie 15 500 téc, ces deux pays ayant multiplié par plus de quatre leurs volumes de 2023.

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L’Argentine dynamique, l’Uruguay se recentre

En Argentine, les exportations ont aussi été dynamiques l’an dernier, à près de 1 million de tonnes, avec un bond de 10 % corrélé à la libéralisation des flux orchestrée par le président Milei. 71 % des exportations de viande bovine de l’Argentine étaient destinées à l’ensemble Chine + Hong-Kong, avec une hausse de 3 % des volumes sur un an. Mais les envois ont aussi connu un bel essor vers l’Union européenne (70 000 téc, +13 %), les autres pays d’Amérique du Sud (50 000 téc, +24 %), Israël (57 000 téc de viande casher, +17 %) et la Russie (6 000 téc, dix fois plus qu’un an plus tôt). 

«L’Uruguay s’est recentré vers les marchés plus rémunérateurs, et demandeurs, que sont l’Amérique du Nord, l’Union européenne  et Israël »

De son côté, l’Uruguay affiche des exports en retrait, à 450 000 téc, -2 %, avec notamment une baisse de 32 % des envois vers la Chine.  L’Empire du Milieu ne capte plus que 40 % des exportations, contre 66 % trois ans plus tôt. « La concurrence du Brésil y étant forte, l’Uruguay s’est recentré vers les marchés plus rémunérateurs, et demandeurs, que sont l’Amérique du Nord (+48 % à 150 000 téc), l’Union européenne (48 000 téc, +15 %) et Israël (20 000 téc, doublement) », précise Ilona Blanquet. 

Des perspectives stables pour 2025

Les perspectives 2025 sont à la stabilisation des abattages sur la zone du Mercosur. Les hausses attendues de nouveau au Brésil, en Uruguay et au Paraguay pourraient bien être effacées par les baisses en Argentine. À l’export, c’est toujours l’incertitude qui domine. « Les 10 % de droits de douane mis en place par Donald Trump pourraient pénaliser les viandes argentines et uruguayennes vers les États-Unis, si la demande recule », note Ilona Blanquet. De plus, la Chine a suspendu les agréments de plusieurs abattoirs du sous-continent.