Produits laitiers : pourquoi les États-Unis ont patiné à l’export en 2023
Une demande mondiale assez terne pour les produits laitiers et une compétition accrue entre les principaux exportateurs ont limité les performances à l'export des États-Unis, qui certes en retrait, restent à des niveaux historiques.
Une demande mondiale assez terne pour les produits laitiers et une compétition accrue entre les principaux exportateurs ont limité les performances à l'export des États-Unis, qui certes en retrait, restent à des niveaux historiques.
Les États-Unis ont vu leurs exportations de produits laitiers reculer de 7 % en 2023, en équivalent lait. L’Usdec, syndicat des exportateurs américains de produits laitiers identifie 3 facteurs qui expliquent cette baisse :
- Inflation mondiale élevée
- Situation économique moins favorable sur les marchés clés, notamment la Chine
- Concurrence accrue de l’Union européenne et de la Nouvelle-Zélande
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Au total, les exportations américaines de produits laitiers ont atteint 8,11 milliards de dollars en 2023, c’est 16 % de moins que le record historique de 2022 mais tout de même la seconde meilleure performance de tous les temps.
Lactose et lactosérum protéiné, deux ingrédients en croissance
Les deux seuls produits pour lesquels les exportations américaines de produits laitiers ont progressé l’an dernier sont le lactose et le lactosérum à haute teneur en protéine (WPC80+) qui ont respectivement progressé en volume de 5 % et 18 %.
Le marché du lactose a été tiré par la demande chinoise qui en fait de plus en plus usage pour la standardisation. La demande en WPC80+ a bénéficié des prix plus bas et de l’intérêt pour les protéines. Le Japon est le premier client des Américains pour ce produit, suivi de la Chine, dont les achats ont rebondi (+47 %). Les envois vers le Brésil ont doublé, ceux vers le Canada ont bondi de 28 %, vers le Mexique de 35 % et vers l’Inde de 36 %.
Des marchés concurrentiels en 2023
Le retrait de la Chine a conduit la Nouvelle-Zélande, et dans une moindre partie l'Union européenne, a rediriger leurs fabrications et leurs envois sur des marchés phares des États-Unis, accentuant la concurrence mondiale.
L’Usdec explique la baisse des exportations de poudres de lait écrémé par le manque de tonus de la demande en Asie du Sud (-20 % en volume), alors que la demande mexicaine se montrait au contraire tonique (+16 %, sur des exports surtout réalisés en début 2023). En 2024, les Américains ne s’attendent pas exporter autant vers le Mexique.
La demande mondiale de fromage râpé décolle
Les exportations de fromages ont reculé, par rapport au record de 2022 mais affichent le second meilleur niveau historique, grâce aux envois records de fromage râpé vers le Mexique (+162 %) et vers la Chine (multiplié par 8). Ce qui n’a pas suffit à redresser l’ensemble de la catégorie alors que les ventes reculaient vers la Corée du Sud et le Japon, entre morosité de la consommation et concurrence accrue de la Nouvelle-Zélande et de l’UE sur ces marchés.
Le lactosérum embourbé comme l’industrie porcine chinoise
Les envois de lactosérum à faible teneur protéinée ont reculé notamment sous l’effet de la baisse de la demande de l’industrie porcine chinoise. Néanmoins les analystes américains s’attendent à de meilleures performances vers les autres pays d’Asie du Sud-Est en 2024.
