Acquisition de Ready Pac Foods : Bonduelle se refinance aux Etats-Unis

Bonduelle indique, dans un communiqué, « avoir finalisé dans des conditions particulièrement attractives les opérations de financement liées à l’acquisition de la société Ready Pac Foods ». Le 21 mars, le groupe Bonduelle avait annoncé avoir fait l’acquisition définitive de la société américaine pour un montant de 409 millions de dollars et ce via un prêt relais de 279 millions de dollars d’une durée de un an et un financement de 130 millions de dollars amortissable sur cinq ans. Cette levée de fonds avait été réalisée auprès du Crédit Agricole Nord de France et de Crédit Agricole CIB. « Le processus de syndication du financement ayant rencontré un vif succès auprès du pool de banques existantes ainsi que de trois nouveaux établissements étrangers, et les conditions de marge se révélant particulièrement attractives, Bonduelle a décidé de porter la part de financement bancaire de 130 à 200 millions de dollars », indique Bonduelle. Parallèlement, le groupe a émis le 6 juillet un nouveau placement privé aux Etats-Unis (USPP) réparti en deux tranches de respectivement 150 millions d’euros et 50 millions de dollars.