Terrena refinance sa dette
Le groupe Terrena vient de modifier son mode de financement en se dotant de son premier crédit syndiqué bancaire d’un montant de 630 millions d’euros complété par une émission obligataire non listée de 50 millions d’euros. Terrana a été accompagné dans cette opération par EY-Ricol Lasteyrie Corporate Finance et le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. Le crédit syndiqué bancaire a été coordonné par le groupe Crédit Agricole et la Société générale, tandis que Céréa Partenaire et Unigrains sont parvenus en qualité de chefs de file du placement privé obligataire. « Cette opération dote Terrena des ressources financières adaptée à notre plan stratégique, contribuant ainsi à renforcer notre performance globale et celle de nos adhérents. La large sur-souscription et l’élargissement de notre tour de table à des investisseurs institutionnels à dominante agricole nous confortent dans notre stratégie et dans le déploiement de La Nouvelle Agriculture à l’ensemble de nos pôles d’activités », commente Maxime Vandoni, directeur général de Terrena, dans un communiqué.
