Les Fromageries Bel émettent une émission obligataire de 500 M EUR
Les Fromageries Bel annoncent avoir levé 500 millions d'euros à 7 ans sous la forme d'une émission obligataire, dans le but de refinancer une partie de leur dette. Ce placement obligataire est assorti d'un coupon de 1,50% et viendra à échéance en avril 2024, a indiqué le groupe dans un communiqué. Le règlement est prévu le 18 avril 2017. L'émission a été sursouscrite près de 4,6 fois par une base diversifiée d'investisseurs, selon les fromageries Bel. Le produit de cette émission doit permettre de « couvrir les besoins généraux du groupe et refinancer une partie de la dette existante » en en allongeant la maturité moyenne, assure le groupe. La dette financière nette de Bel s'inscrivait fin 2016 à 688 millions d'euros, après acquisition du Groupe MOM finalisée le 15 décembre.
