Belvédère: CL Financial va lancer une OPA

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi que CL Financial détenait désormais 39,35% du capital et 32,05% des droits de vote du groupe de spiritueux Belvédère. La société de Trinidad et Tobago déposera ensuite un projet d'OPA. Belvédère, qui avait finalisé lundi dernier l'acquisition des 69,3% du capital du groupe de vins et spiritueux Marie Brizard, a déposé une OPA sur le reste du capital de la "Vieille Dame" des spiritueux. Belvédère s'est engagé irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 141 euros, la totalité des actions Marie Brizard qu'il ne détient pas directement ou indirectement. La société doit à la suite de cette offre lancer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions demeurant dans le public. Pour financer une partie de l'acquisition, Belvédère avait lancé une émission d'obligations à bons de souscription d'actions remboursables d'un montant de 160 M EUR. A l'occasion de cette augmentation de capital, CLF a dépassé, comme prévu, la barre du tiers du capital et est obligé de déposer une OPA sur Belvédère. CL Financial, qui détenait jusqu'à présent 26% de Belvédère, est un groupe diversifié qui réalise un CA d'environ 3 Mds EUR, dont 450 M dans les spiritueux. Dans ce secteur, il détient déjà Angostura (rhum et bitters), Hine (cognac, Burn Stewart Distillers (scotch et malts) et Scheer (rhums). En 2005 il avait racheté ChateauOnline et la chaîne de cavistes Le Repaire de Bacchus (38 magasins). «Cette acquisition de Marie Brizard est le début d'une longue série qui devrait nous faire entrer dans le cercle des 10 premiers groupes mondiaux de spiritueux dans trois ans», avait déclaré, en décembre dernier, le p-dg de Belvédère Jacques Rouvroy.