Un consortium britannique prépare une reprise d’Elior
Un consortium de fonds d’investissements britanniques prépare une offre de reprise d’Elior, qui valoriserait le groupe français de restauration collective à 3,5 Mds Eur, affirme aujourd’hui le quotidien économique Financial Times. L’offre montée par CVC Capital Partners et BC Partners serait la plus importante jamais réalisée en Europe dans le domaine des acquisitions d’entreprise par endettement depuis la chute de Lehman Brothers en 2008. Elle nécessiterait un financement externe dépassant les 2 Mds Eur. Le projet de reprise porterait sur l’ensemble du groupe Elior, y compris donc son activité dans la restauration commerciale concédée (sur les aires d’autoroutes, dans les gares, les aéroports, les musées) et non pas sur la seule restauration collective, ajoute le journal, citant des personnes proches du dossier. Vu la taille du dossier, Elior envisageait à l’époque une scission pour faciliter la recomposition du tour de table, passant par une séparation de la branche concessions (1,4 Md Eur de CA en 2012) de la branche restauration collective (3 Mds Eur de CA.). Elior est détenu à 62,3% par le fonds Charterhouse et à 7,8% par le fonds Chequers. La holding Sofibin possèdant le reste.
