JBS USA lève un milliard de dollars pour refinancer sa dette
Le groupe brésilien JBS, leader mondial de la viande, a annoncé le refinancement d’un milliard de dollars de dette, sous forme d’émission obligataire et de crédit bancaire, à travers sa branche nord-américaine JBS USA. JBS Friboi offre pour 500 millions de dollars d’obligations « avec un coupon de 7,25% et à échéance 2021 à travers ses filiales JBS USA, LLC et JBS USA Finance », indique le groupe dans un communiqué. L’autre moitié du refinancement se fait sous forme d’un crédit bancaire dans les mêmes conditions que le prêt actuel du groupe et avec un intérêt égal au Libor plus 2,75%, à échéance 2020. JBS Friboi, déjà leader planétaire de la viande de boeuf, est en train de devenir le numéro un de la volaille avec l’achat du groupe Seara, branche avicole de son compatriote Marfrig, pour un montant de 5,85 millions de reais (1,93 million d’euros).
