AB InBev s’organise pour financer l’achat de Grupo Modelo

AB Inbev vient d’émettre 7,5 milliards de dollars d’obligations (environ 6,1 milliards d’euros) pour financer en partie le rachat du groupe mexicain Grupo Modelo, qui commercialise notamment la Corona. « Les montants nets obtenus au terme de l’émission seront utilisés aux fins des besoins généraux de la société et pour préfinancer le financement du rapprochement annoncé avec Grupo Modelo », précise AB Inbev. Ce dernier a annoncé fin juin qu’il allait débourser 20,1 milliards de dollars en numéraire pour s’offrir les 50% du capital de Grupo Modelo qu’il ne possédait pas déjà. Cette opération, qui devrait être finalisée début 2013, permettra à AB Inbev de produire environ 400 millions d’hectolitres de bière par an, de porter son chiffre d’affaires à 47 milliards de dollars, et de réaliser des synergies évaluées à plus de 600 millions de dollars par an, notamment grâce à des économies d’échelle.