Produits laitiers : l’Indonésie, un marché en pleine croissance qui veut améliorer son autosuffisance
La demande en produits laitiers devrait augmenter en Indonésie ces prochaines années, tirée par les politiques publiques. D’où des importations attendues en plein essor l’an prochain. Pour travailler à son autonomie alimentaire, l’archipel va aussi augmenter ses importations de vaches.
La demande en produits laitiers devrait augmenter en Indonésie ces prochaines années, tirée par les politiques publiques. D’où des importations attendues en plein essor l’an prochain. Pour travailler à son autonomie alimentaire, l’archipel va aussi augmenter ses importations de vaches.
Aujourd’hui, l’Indonésie produit 19 % de ses besoins en lait. Besoins qui vont être fortement amplifiés l’an prochain par un programme alimentaire gouvernemental. L’archipel de plus de 277,5 millions d’habitants se positionne comme un acteur incontournable du commerce mondial des produits laitiers.
Un marché des produits laitiers toniques
L’économie indonésienne est robuste, ce qui soutient la demande en produits laitiers. Le principal moteur de la consommation de produits laitiers sera le programme alimentaire de la nouvelle administration de Prabowo Subianto visant à offrir un repas par jour à près de 83 millions d’habitants, écoliers, étudiants, femmes enceintes et allaitantes. Une portion de 125 à 200 mL de lait par jour est comprise dans ce programme. Il faudrait près de 741 000 tonnes de lait en 2025 pour ce seul programme, plus que ne produisent actuellement les éleveurs indonésiens, selon l'USDA.
Il faudrait près de 741 000 tonnes de lait en 2025 pour ce seul programme, plus que ne produisent actuellement les éleveurs indonésiens.
En 2024, la consommation de produits laitiers en Indonésie atteindrait 4,2 millions de tonnes, calcule l’USDA qui l’estime rebondir de 26 % l’an prochain à 5,3 millions de tonnes, principalement sous l’effet de programme alimentaire. Seule la consommation de laits infantiles devrait stagner, dans le sillage des incitations à l’allaitement
Importer des vaches pour booster la production locale
Seul 30 % du lait du programme alimentaire sera local l’an prochain selon les estimations du gouvernement. Mais le pays veut travailler à son autosuffisance et prévoit pour cela d’importer plus d’un million de vaches laitières d’ici 2029. L’Australie, seul pays ayant un protocole commercial pour les animaux vifs avec l’Indonésie devrait s’adjuger la plus grosse part de ce marché. Mais le Brésil, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Mexique sont en cours de négociation pour établir des protocoles similaires.
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L’Union européenne gagne du terrain en Indonésie
La Nouvelle-Zélande, avec environ 30 % de parts de marché, était le premier fournisseur de produits laitiers de l’Indonésie en 2023. Mais cette année, la donne change et les experts de l’USDA jugent que l’île d’Océanie perd du terrain face à la concurrence européenne et américaine. Ils projettent que, sur l’ensemble de 2024, l’UE détienne 27 % de parts de marché, la Nouvelle-Zélande 25 % et les États-Unis 21 %. Le pays devrait importer, cette année, près de 690 000 tonnes d’ingrédients laitiers.
Un acheteur majeur de poudre de lait écrémé
Avec près de 145 500 tonnes de poudres de lait écrémé importées sur les 8 premiers mois de 2024 (+16 % sur un an), l’Indonésie se place sur le podium des plus grands acheteurs mondiaux de ce produit, derrière le Mexique et la Chine. L’Union européenne en a fourni 21 500 tonnes, ce qui en fait le quatrième fournisseur, loin derrière la Nouvelle-Zélande favorisée par un accord de libre-échange. Une partie de la hausse des achats de 2024 est en réalité un report, les opérateurs se détournant de la poudre grasse pour acheter de la poudre maigre et la réengraisser aux matières végétales (FFMP, fat-filled milk powder), ou acheter directement des FFMP auprès de la Malaisie.
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Vers une nette hausse des importations de poudre de lait
Avec un objectif de 30 % de lait local dans le programme alimentaire, l’Indonésie va se tourner vers le marché mondial pour répondre à ses besoins. Dans ce contexte, l’USDA estime que les importations de poudre de lait pourraient grimper de 43 % en 2025.
Un marché du fromage qui s’ouvre davantage
Le principal fromage acheté par l’Indonésie est un fromage frais amené à être transformé sur place par ajout d’huiles végétales afin d’obtenir un fromage de type cheddar. Mais d’autres fromages commencent à s’imposer sur le marché, comme la mozzarella, utilisé pour les pizzas et autres plats élaborés et le parmesan. Les importations de fromages de l’Indonésie devraient progresser de 13 % en 2024, toujours selon l’USDA, par rapport à une année 2023 où elles avaient atteint 15 700 tonnes, dont 4 100 en provenance de l’UE à 27.
