La filière porcine espagnole, un leader porté par sa stratégie à l’export

Entre les années 1990 et 2020, l’Espagne est passée du statut d’importateur net à celui de leader mondial du commerce de porcs.

Elle a réussi à capter de nombreux marchés internationaux et à renforcer sa position face aux autres producteurs européens. L’Espagne se distingue particulièrement par une forte capacité de pénétration des marchés internationaux et de valorisation des produits du porc.

Entre 2015 et 2021, la hausse de la production porcine en Espagne a été absorbée par les marchés extérieurs. En 2024, cette dynamique porte le taux d’autosuffisance de la filière à 178 % et plus de 50 % de la production sont désormais destinés à l’export. La balance commerciale de l’Espagne, structurellement excédentaire, révèle ce dynamisme et le poids stratégique des exportations pour la filière. En 2024, cet excédent atteint 7,9 milliards d’euros (+ 145 % en dix ans) et 2,3 millions de tonnes (+ 72 %). À titre de comparaison, la filière française se heurte à des enjeux structurels, caractérisés par une dépendance aux importations de produits à plus forte valeur ajoutée, et enregistre un solde commercial déficitaire en valeur (-611 millions d’euros (M€) en 2024), tout en conservant un excédent en volume (+ 98,3 milliers de tonnes). Au-delà de cette vitalité, l’Espagne a su réagir rapidement aux opportunités de marché. La filière s’est adaptée en saisissant les ouvertures internationales, diversifiant ses débouchés vers les pays tiers : la part des exportations vers l’UE-27 est ainsi passée de 74 % en 2013 à 52 % en 2024.

La Chine représente à elle seule 41 % des volumes expédiés vers les pays tiers en 2024, après un pic à 75 % en 2020. Les volumes vendus sur ce pays ont été multipliés par plus de huit en dix ans. Le Japon, la Corée du Sud et les Philippines sont également des destinations importantes sur lesquels les Espagnols réalisent des gains de parts de marché marqués ces dix dernières années. Au-delà d’une présence vaste en Asie de l’Est, les entreprises espagnoles sont aussi parvenues à valoriser un mix produit varié. Les typologies de produits diffèrent selon les marchés : abats vers la Chine ou le Vietnam, pièces de découpe vers le Japon et la Corée.

Malgré une stratégie de diversification des débouchés à l’international (Asie, Amérique…), le marché intra-européen demeure structurant pour les exportateurs espagnols. L’Espagne est aujourd’hui le deuxième fournisseur de produits du porc au sein du marché intracommunautaire avec 1,4 million de tonnes en 2024. Elle exporte principalement des pièces fraîches désossées, révélant le savoir-faire de ses ateliers de découpe. L’Italie reste la première destination des viandes espagnoles (21 % des parts de marché en 2023), suivie de la France (17 %), de la Pologne (10 %) et de la Roumanie (9 %). Du côté des produits transformés (10 % des volumes exportés), la France et le Portugal, voisins géographiques et partageant une culture culinaire proche, constituent des débouchés privilégiés pour l’Espagne. La France capte à elle seule 35 % de ces marchés, avec une forte progression des exportations de charcuteries et salaisons espagnoles vers notre marché national (+ 72 % en dix ans).

À destination du marché européen, l’Espagne valorise la plupart des pièces de découpe et des produits de charcuterie-salaison à un niveau supérieur à celui des autres exportateurs européens. Les produits issus de porcs ibériques contribuent en partie à cette bonne valorisation à l’export. Bien que représentant une part limitée des volumes exportés par la filière, le porc ibérique joue un rôle clé en valeur : 8,4 % du chiffre d’affaires export en 2024 lui est attribué. L’Union européenne demeure son principal débouché, notamment la France et l’Allemagne.

Les entreprises espagnoles exportatrices évoluent sur un marché concurrentiel : les cinq premières ne concentrent « que » 47 % de la valeur exportée en 2023, contre 33 % en 2013, signe d’un fort développement de leur activité. Malgré cette concurrence, la mutualisation reste un levier majeur, avec des investissements partagés dans les abattoirs, ainsi que dans les outils de séchage et de commercialisation à l’international. L’appui des pouvoirs publics et des fédérations professionnelles a été déterminant, en accompagnant des démarches collectives, en facilitant l’accès aux marchés hors UE et en soutenant des campagnes de promotion à l’international. Cependant, L’Espagne est exposée aux aléas sanitaires, avec notamment l’arrivée de la fièvre porcine africaine. La filière espagnole affronte également la concurrence redoutable du Brésil et des États-Unis, leaders en coûts. Son dynamisme à l’export s’appuie pourtant sur des atouts solides : produits à forte valeur ajoutée et organisation collective efficace. Performante mais vulnérable, elle devra désormais allier compétitivité et résilience. Si le contexte actuel présage un ralentissement, son histoire récente témoigne d’une remarquable capacité de rebond et d’adaptation aux crises.

Elisa Husson elisa.husson@ifip.asso.fr