Cotidienne du 27 juillet 2020 Tendances des marchés céréaliers et oléagineux du 24 juillet 2020
Hausse des prix des céréales françaises
Les prix du blé tendre, de l’orge fourragère et du maïs sur le marché physique français ont gagné du terrain entre les 23 et 24 juillet, les rendements et conditions de culture étant loin d’être satisfaisants. Les cours des céréales à paille ont suivi la tendance haussière des marchés à terme européen et états-unien. En revanche, les contrats Maïs sur Euronext et sur le CBOT se sont dégradés.
Notons que le renforcement de l’euro face au dollar ne favorise pas les exportations européennes sur la scène internationale, mais au contraire les marchandises états-uniennes, comme le maïs.
Dans les champs hexagonaux, les conditions de culture en blé tendre se sont améliorées de deux points, à 57 % en semaine 29 (contre 75 % en 2019), selon Céré’Obs, alors que la récolte a progressé de 47 % à 71 % (55% en 2019), dans le même temps. En blé dur, les conditions de culture se sont dégradées d’un point, à 61 % en semaine 29 (contre 73 % en 2019), selon Céré’Obs, alors que la récolte a progressé de 81 % à 96 % (91 % en 2019). En orge d’hiver, les conditions de culture sont restées stables à 49 % en semaine 29 (contre 73 % en 2019), selon Céré’Obs, avec une récolte qui s’est finalisée (99 % en semaine 29, contre 99 % en 2019). En orge de printemps, les conditions de culture sont stables à 51 % en semaine 29 (contre 75 % en 2019), selon Céré’Obs, alors que la récolte a progressé de 22 % à 37 % (56 % en 2019). En maïs, les conditions de culture perdent un point, à 81 % en semaine 29 (contre 67 % en 2019), selon Céré’Obs, alors que le stade « floraison femelle » a avancé de 53 % à 80 % (53 % en 2019). Aux Etats-Unis, les pluies bienfaitrices aux parcelles de maïs font pression sur les cours à Chicago.
En Ukraine, les rendements moyens s’améliorent, alors que 53 % des blés ont été moissonnés et 75 % des orges.
Côté prévisions, « Agritel estime la récolte française de blé tendre à 29,22 Mt, soit une en baisse de 26 % par rapport à 2019. C’est la troisième plus petite récolte de ces vingt-cinq dernières années après les tristes références de 2003 et 2016 », a annoncé Michel Portier, directeur général d’Agritel, dans un communiqué en date du 27 juillet.
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Repli des prix du colza, dans le sillage de l'huile de palme
Les cours du colza se sont repliés entre les séances du 23 et du 24 juillet sur Euronext et le marché physique hexagonal, compte tenu de la hausse de l'euro face au dollar, pénalisant la compétitivité des origines européennes sur la scène internationale. Signalons également la baisse des prix du soja sur Chicago. Les prix de l'huile de palme sur Kuala Lumpur, du pétrole et du canola sur Winnipeg ont progressé de leur côté.
En soja, les cours ont légèrement reculé sur Chicago, compte tenu du regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Les premiers ont annoncé la fermeture du consulat US à Chengdu et les seconds du consulat chinois à Houston. Ces évènements ont donc tempéré les importants achats chinois de soja US ces derniers jours. L'USDA a annoncé le 24 juillet une vente de 252 000 t de soja états-unien à destination inconnue, et 133 000 t de tourteaux de soja pour les Philippines. Signalons que les douanes chinoises ont annoncé le 26 juillet que le pays a acquis 10,51 Mt de soja brésilien en juin, contre 5,5 Mt l'an dernier à pareille époque, et contre 8,86 Mt en mai.
Concernant l'huile de palme, la hausse des prix sur le marché à terme malaisien est liée à l'ascension de ceux de l'oléine de palme mais aussi d'un marché qui s'attend à une hausse des exportations malaisiennes entre les vingt-cinq premiers jours de juin et de juillet.
Du côté du pétrole, la hausse des prix sur les marchés à terme anglo-saxons s'explique par la baisse du dollar par rapport aux monnaies concurrentes pour l'essentiel.
Les prix du canola sur Winnipeg ont eux aussi gagné du terrain, soutenus par l'huile de palme ainsi que par le fait que des cultures au Canada n'évoluent pas dans des conditions optimales dans certains secteurs.
En tournesol, les cotations sont reconduites.
Marchés physiques français du 24 juillet 2020 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2020 | juil.-sept. | 187,00 | N | 1,50 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2020 | juil.-sept. | 187,00 | N | 1,50 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2020 | juil.-sept. | 186,00 | N | 2,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2020 | juil.-sept. | 191,00 | N | 2,00 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2020 | août-sept. | 179,00 | N | 2,50 |
| Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 | juil. | 190,47 | 3,17 | |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 | juil. | inc. | |||
| Fob La Pallice | FA Supérieur A2 Récolte 2020 | juil. | 192,00 | 3,00 | |
| Départ Marne | BPMF Récolte 2020 | août-déc. | 176,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2020 | juil.-déc. | 180,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | 180,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2020 | 6 de juil. | 190,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2020 | juil.-déc. | 275,00-280,00 | A/V | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2020 | juil.-déc. | 275,00 | V | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2020 | juil.-déc. | 285,00 | V | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | juil.-sept. | 163,00 | N | 1,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2019 | juil.-sept. | 162,00 | N | 1,50 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2019 | juil.-sept. | 169,00 | N | 1,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2019 | juil.-sept. | 170,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure-et-Loir/Loiret | Récolte 2019 | juil.-sept. | 159,00 | N | 0,50 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2019 | juil.-sept. | 155,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | 165,00 | N | 2,50 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | 158,00 | N | 1,50 |
| Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | juil.-déc. | 155,00 | N | 2,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2020 | juil.-sept. | 161,00 | N | 0,00 |
| Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | juil.-déc. | 153,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | 62 kg/hl Récolte 2020 | juil.-déc. | 155,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud-Est | 65 kg/hl Récolte 2020 | juil.-déc. | 163,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | janv.-juin | 170,00-171,00 | A/V | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | janv.-juin | 174,00-176,00 | A/V | 0,00 |
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2020 | juil.-sept. | 375,00 | N | -2,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2020 | juil.-sept. | 383,00 | N | -2,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Oléique Récolte 2020 | oct.-déc. | 345,00 | N | 0,00 |
| Rendu Saint-Nazaire | Oléique Récolte 2020 | oct.-déc. | 350,00 | N | 0,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | juil. | 323,00 | V | 2,00 |
| 48% pellets Brésil | 3 d’août | 323,00 | V | 4,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2020 | août-déc. | 214,00-215,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | fourrager Récolte 2020 | août-déc. | 217,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2020 | août-déc. | 219,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 21 juillet 2020
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 122,00-124,00 | T | -1,00 | |
| pellets | dispo. | 129,00-131,00 | T | -1,00 |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 134,00-136,00 | T | -2,00 |
| Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 160,00-162,00 | T | 0,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 23 juillet 2020
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2045,00 | T | 6,00 |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 703,33 | N | 0,00 |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| normes hollandaises | dispo. | inc. | |||
| sans norme | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 24 juillet 2020
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8615 euro |
| 1 euro | 1,1608 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 24 juillet 2020
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Blé | 539,50 | cents/bois. |
| Maïs | 326,25 | cents/bois. |
| Ethanol | 1,150 | $/gallon |
| Soja | 904,75 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 290,80 | $/t |
| Huile de soja | 29,80 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 24 juillet 2020
| Blé meunier (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2020 | 185,75 |
| Déc. 2020 | 186,50 |
| Mars 2021 | 188,50 |
| Volume | 36121 |
| Maïs (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Août 2020 | 174,50 |
| Nov. 2020 | 163,75 |
| Janv. 2021 | 168,00 |
| Volume | 758 |
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Août 2020 | 377,50 |
| Nov. 2020 | 380,00 |
| Févr. 2021 | 382,00 |
| Volume | 7838 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2020 | 698,50 |
| Déc. 2020 | 698,50 |
| Mars 2021 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2020 | 196,25 |
| Déc. 2020 | 196,25 |
| Mars 2021 | 196,25 |
| Volume | 0 |
| Blé Union Européenne (CME) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2018 | 159,25 |
| Déc. 2018 | 163,25 |
| Mars 2019 | 164,75 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 24 juillet 2020
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Sept. 2020 | 41,29 $ |
| Indices des frets maritimes | du 23 juillet | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 1388 | -85,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 2236 | -190,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1263 | -72,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 925 | -7,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 470 | 1,00 |
