COTidienne Oléagineux - Recul des prix du colza et du soja sur les marchés mondiaux

Les prix des principaux contrats à terme sur le soja ont cédé à nouveau du terrain ce mardi 15 octobre 2024 sur le CBOT. La baisse vaut pour toutes les échéances avec un retour à un niveau proche des 990 cts$/boisseau sur l’échéance novembre. Même repli en colza sur Euronext, également pour toutes les échéances. Les trois termes les plus rapprochés sont passés en dessous des 500 €/t. A noter que l’échéance de mai est la deuxième échéance la plus traitée derrière celle de février. Sur les marchés physiques hexagonaux, les prix du colza ont également reculé, se rapprochant des 490 €/t pour le rendu Rouen et le FOB Moselle.

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Les marchés mondiaux du soja ont intégré d’une part le rapport de moisson de l’USDA, paru le 15 octobre, qui montre une belle avancée des travaux en la matière, et d’autre part les premières estimations de la Conab brésilienne sur la campagne domestique (voir fondamentaux), avec une hausse des surfaces, de la production et des exportations. L’Anec (association des exportateurs brésiliens) a revu aussi ses prévisions d’exportations à la hausse pour le mois d’octobre. Les pluies sont enfin arrivées de façon significative sur l’Amérique lAtine. La séance sur le CBOT, où les fonds étaient vendeurs, a été animée par des ventes techniques. Par ailleurs, l’association des professionnels de la trituration états-unienne (Nopa) a annoncé un volume d’écrasement record pour le mois de septembre. Les prix des tourteaux de soja étaient orientés à la baisse et ceux de l’huile de soja à la hausse sur le CBOT.

Les cotations du canola canadien ont repris ce mardi à Winnipeg, après un jour férié, orientées à la baisse, sous la pression du marché du soja et d’un dollar canadien en repli.  

Les cours du colza se sont repliés sous l’effet de prises de bénéfice et de ventes techniques. Agreste, en France, a revu à la baisse sa prévision de production 2024.

Les cours de l’huile de palme malaisienne ont subi quelques prises de bénéfices, se calant sur l’évolution des huiles cotées en Chine. Le vif recul des cours du pétrole a aussi joué sur les prix. Malgré cela, on note une belle dynamique à l’export pour les quinze premiers jours d’octobre avec une détente du ringgit sur le marché des changes.

Côté tournesol, les prix sur les marchés mondiaux continuent de progresser. En France, la galère pour récolter se poursuit (phénomène de verse sur ce qui est encore sur pied, problème d’humidité, problème d’accès aux parcelles...). Selon certains observateurs, le retard de récolte atteint des proportions historiques.

Côté météorologie, les précipitations se calmeront sur la semaine en cours et à venir en Europe occidentale mais demeureront importantes en France et en Espagne. Ce sera plus sec en Allemagne et en Pologne. En zone mer Noire, les précipitations vont épargner l’Ukraine mais se porteront sur la Russie.
En France, les départements des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, du Gard, de la Lozère et du Var sont en vigilance orange pour des orages, de la pluie et des inondations ce mercredi, l’alerte se poursuivant le 16 octobre pour l’Ardèche, le Gard et la Lozère.

En raison de la sécheresse, le nombre de passages de navires dans le canal de Panama a chuté de 29 % l’an dernier par rapport à l’année précédente, selon le rapport annuel de l’autorité de gestion du canal : 9 944 navires ont transité par le canal en 2024 contre 14 080 en 2023 ; 423 Mt de marchandises ont transité contre 511 Mt.

Les cours du pétrole sont revenus mardi « à leur niveau d’avant l’attaque iranienne de missiles sur Israël, le marché ne croyant plus à une escalade majeure entre les deux pays », selon l’AFP. La parité euro-dollar s’est établie à 1,089 $ contre 1,091 $ la veille.

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Fondamentaux :

• France, colza, production : estimation à 3,85 Mt en septembre pour 2024-2025, contre 4,3 Mt en 2023-2024 et + 1,9 % au-dessus de la moyenne cinq ans (source : Agreste) ;
• Brésil, soja, surface : en hausse de 2,8 % en 2024-2025 versus l’an passé (source : Conab) ;
• Brésil, soja, production : estimée à 166,05 Mt en 2024-2025, soit +12,7 % comparé à la campagne précédente (source : Conab) ;
• Etats-Unis, soja, trituration : 177,32 millions de boisseaux en septembre, un record (source : Nopa) ;
• Etats-Unis, soja, moisson : réalisée à 67 % au 13 octobre contre 47 % la semaine précédente et 51 % en moyenne quinquennale (source : USDA) ;
• États-Unis, tournesol, moisson : réalisée à 14 % au 13 octobre contre 4 % au 6 octobre et 16 % en moyenne quinquennale (source : USDA).

Commerce international :

• Etats-Unis, soja, inspections à l’exportation : pour la semaine se terminant au 10 octobre 2024, 1 575 467 t, dans les attentes des analystes (source : USDA) ;
• Etats-Unis, soja, vente à l’exportation : 131 000 t à la Chine, pour livraison sur la campagne 2024-2025 (source : USDA) ;
• Brésil, soja, exportations : estimées à 105,54 Mt pour la campagne 2024-2025 (source : Conab) ;

• Brésil, soja, exportations : 4,34 Mt en octobre contre 4,12 Mt dans une estimation précédente (source : Anec).

   

Marchés physiques français du 15 octobre 2024 (base juillet pour les céréales)

Cotations commerciales des produits laitiers du 10 octobre 2024

Evolution dollar / euro du 15 octobre 2024

Clôture du marché à terme de Chicago du 15 octobre 2024

Clôture du marché à terme Euronext du 15 octobre 2024

Cotations des marchés internationaux du 15 octobre 2024