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Cotidienne du 20 avril 2021 Tendance Céréales/Oléagineux du 19 avril : progression des cours des céréales, en nouvelle récolte, et du colza, dans le sillage des autres produits oléagineux

- 20 avril 2021 - 9 min

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orge semis cultures

La campagne 2020/2021 s’achève en céréales à paille, dans un contexte de fermeté pour la suivante, avec des craintes quant aux conditions de culture dans plusieurs grandes zones de production. En Europe, et en particulier dans l’Hexagone, les producteurs redoutent une période pauvre en précipitations qui pourrait gêner le développement des cultures de blé et d’orge, notamment. Sur le continent américain, c’est sur le maïs que se portent les inquiétudes avec des températures froides qui pourraient retarder les semis de maïs aux Etats-Unis, tandis que le Brésil connaît actuellement un déficit hydrique.

Dans ce contexte de "weather market" intense, les cours du contrat Maïs ont progressé, entre le 16 et le 19 avril, tant sur le marché à terme de Chicago que sur Euronext. Le contrat Blé affichait lui aussi une hausse sur le CBOT et sur le marché à terme européen pour la nouvelle récolte, l’ancienne affichant sur ce dernier un léger retrait. Les cours du blé tendre et de l’orge fourragère n’ont pas trop évolué sur le marché physique en ancienne récolte. Le maïs a, quant à lui, marqué une hausse.
L’activité demeure très calme en ancienne récolte sur le territoire hexagonal quelle que soit la céréale.

Au 18 avril, selon les données de la Commission européenne, l’UE a exporté 21 342 501 t de blé (25 352 332 t en 2020 à date), 6 415 430 t d’orge (6 342 421 en 2020 à date) et a importé 12 073 588 t de maïs (16 663 239 t en 2020 à date).

Les cours du colza ont nettement progressé sur Euronext et le marché physique français entre les séances du 16 et du 19 avril, à l'image du soja à Chicago et du canola à Winnipeg.

En soja, la baisse du dollar face aux monnaies concurrentes redonne de l'attractivité aux origines états-uniennes sur la scène internationale. Des achats techniques ont également soutenu les prix. Des rumeurs émanant du marché évoquent l'apparition potentielle prochaine de grèves en Argentine dans le secteur oléagineux, autre source de hausse des prix. Les autorités brésiliennes ont annoncé, le 19 avril, la suspension, et ce jusqu'à la fin de l'année, des droits de douanes sur les importations de graine, de tourteau et d'huile de soja, ainsi que de maïs, afin de freiner l'inflation dans le pays. La demande chinoise reste ferme. Selon les autorités chinoises, 7,18 Mt de graines de soja en provenance des Etats-Unis ont été importées en mars 2021, en hausse de 320 % par rapport à mars 2020. Seulement 315 000 t ont été importées depuis le Brésil, contre 2,1 Mt en mars 2020. Ceci s'explique par le retard des chargements brésiliens, et les consommateurs chinois ont été obligés de se reporter davantage sur l'origine états-unienne.

Notons également, sur le CBOT, la hausse du tourteau de soja, qui a été contrebalancé par l'effritement de l'huile de soja. La baisse de l'huile de soja est imputable au repli de l'huile de palme à Kuala Lumpur, où des ventes techniques ont été rapportées.

L'USDA estime les chargements à l'export, la semaine passée, à 183 986 t seulement, un chiffre dans les attentes du marché. Selon la même source, 3 % des sojas sont emblavées aux Etats-Unis au 18 avril, chiffre dans les attentes des opérateurs, contre 2 % en moyenne lors des cinq dernières années. Les basses températures attendues dans les prochains jours aux Etats-Unis pourraient inciter les agriculteurs locaux à ne plus semer de maïs pour se tourner davantage vers le soja.

Du côté du canola canadien, la hausse des prix à Winnipeg est encore liée au climat froid et sec qui pénalise les semis au Canada, dans l'ouest du pays notamment. Des graines de colza ukrainiennes seront importées courant août par le Canada, selon des analystes privés. Une première, signe que le marché canadien est très tendu. Ces rumeurs avaient été avancées il y a quelques semaines.

Concernant la graine de colza hexagonale : le marché continue d'intégrer la faible surface 2021. L'UE a importé 5,36 Mt de graines de colza depuis le début de la campagne commerciale 2020/2021, contre 5,13 Mt l'an dernier sur la même période. Les marges de trituration restent bonnes, comme l'a indiqué le groupe Avril la semaine passée, stimulant la demande française et européenne.

Autre information fondamentale : l'analyste APK Inform table sur une récolte ukrainienne de graines de colza 2021 à 2,51 Mt, et de soja à 3,86 Mt.

En tournesol, les cotations en nouvelle récolte sont également en hausse sur les places hexagonales, dans le sillage du colza. En Ukraine, le gouvernement et les opérateurs se sont mis d'accord sur un quota d'exportation d'huile de tournesol pour la campagne commerciale 2020/2021, fixé à 5,38 Mt. APK Inform estimait les exportations ukrainiennes d'huile de tournesol à 5,6 Mt pour cette campagne commerciale 2020/2021. Pour 2021/2022, la production d'huile de tournesol augmenterait à 7 Mt, en hausse de 16,5 % par rapport à l'an dernier, et les exportations à 6,54 Mt. La production de graines est attendue à 16,4 Mt en 2021/2022, en hausse de 15 % par rapport à 2020/2021, dont 16,18 Mt seraient triturées par les industries locales, et 240 000 t seraient exportées.

Marchés physiques français du 19 avril 2021 (base juillet pour les céréales)

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orge

semis

Blé tendre	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Rendu Dunkerque	220/11 meunier Récolte 2020	avr.-juin	209,00	N	0,50
Rendu La Pallice	76/220/11 Récolte 2020	avr.-juin	209,00	N	0,50
Rendu Rouen	76/220/11 Récolte 2020	avr.-juin	209,00	N	0,50
Rendu Pontivy/Guingamp	fourrager Récolte 2020	avr.-juin	220,00	N	0,00
Fob Moselle	meunier Récolte 2020	avr.-juin	206,50	N	-1,00
Fob Rouen	FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020	avr.	222,24		0,00
	FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020	avr.	inc.
Fob La Pallice	FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020	avr.	225,37		0,00
Départ Marne	BPMF Récolte 2020	avr.-juin	209,00	N	-1,00
Départ Sud Côte-d'Or	meunier Récolte 2020	avr.-juin	207,00	N	-1,00
Départ Eure/Eure-et-Loir	BPMF 76 kg/hl Récolte 2020	avr.-juin	204,50	N	-1,00
Départ Sud-Est	meunier Récolte 2020	avr.-juin	218,00	N	0,00

Blé dur	Spécifications	Échéance	euro/t
Rendu Port La Nouvelle	normes semoulières Récolte 2020	avr.-juin	255,00	N
Départ Eure/Eure-et-Loir	qual. moy. Récolte 2020	avr.-juin	250,00	N
Départ Sud-Est	normes semoulières Récolte 2020	avr.-juin	250,00	N

Maïs	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Rendu Bordeaux	Récolte 2020	avr.-juin	215,00	N	2,00
Rendu La Pallice	Récolte 2020	avr.-juin	216,00	N	2,00
Fob Bordeaux	Récolte 2020	avr.-juin	220,00	N	2,00
Fob Rhin	Récolte 2020	avr.-juin	227,00	N	2,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret	Récolte 2020	avr.-juin	213,00	N	2,00
Départ Sud-Est	Récolte 2020	avr.-juin	220,00	N	0,00

Orge fourragère	Spécifications	Échéance	euro/t
Rendu Rouen	62-63 kg/hl Récolte 2020	avr.-juin	196,50	N
Fob Moselle	sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020	avr.-juin	192,00	N
Départ Aisne	62/63 kg/hl Récolte 2020	avr.-juin	200,00	N
Départ Eure/Eure-et-Loir	63 kg/hl mini Récolte 2020	avr.-juin	196,00	N
Départ Marne	62/63 kg/hl Récolte 2020	avr.-juin	198,00	N
Départ Sud Côte-d'Or	62/63 kg/hl Récolte 2020	avr.-juin	186,00	N
Départ Sud-Est	66 kg/hl Récolte 2020	avr.-juin	205,00	N

Orge de brasserie - Hiver 6 rangs	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Fob Creil	Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021	oct.-mars	210,00	N	0,00

Orge de brasserie - Printemps	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Fob Creil	Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2021	oct.-mars	215,00	N	0,00

Colza	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Rendu Rouen	Récolte 2020	avr.-juin	522,00	N	23,00
Fob Moselle	Récolte 2020	avr.-juin	535,00	N	23,00

Tournesol	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Rendu Bordeaux	Oléique Récolte 2021	sept.-déc.	455,00	N	0,00
Rendu Saint-Nazaire	Oléique Récolte 2021	sept.-déc.	450,00	N	0,00

Tourteaux de soja	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Départ Montoir	48% pellets Brésil	avr.	411,00	V	1,00
	48% pellets Brésil	mai	411,00	V	1,00

Pois	Spécifications	Échéance	euro/t
Départ Marne	fourrager Récolte 2020	avr.-juin	inc.
Départ Aisne	fourrager Récolte 2020	avr.-juin	inc.
Départ Somme/Oise	fourrager Récolte 2020	avr.-juin	inc.

Cotations des issues de meunerie du 13 avril 2021

Son fin blé tendre	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Départ Ile-de-France		dispo.	166,00-168,00	N
	pellets	dispo.	173,00-175,00	N

Remoulage demi-blanc	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Départ Ile-de-France		dispo.	186,00-188,00	N

Farine basse	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
Départ Ile-de-France		dispo.	208,00-210,00	N

Cotations commerciales des produits laitiers du 15 avril 2021

Poudre de lait	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
	Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac	dispo.	2420,00	T

Poudre de lactosérum	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
	Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac	dispo.	1000,00	N

Babeurre	Spécifications	Échéance	euro/t		Variation
	normes hollandaises	dispo.	inc.
	sans norme	dispo.	inc.

Evolution dollar / euro du 19 avril 2021

Devise	Valeur à la clôture
1 dollar US	0,8309 euro
1 euro	1,2035 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 19 avril 2021

Matières premières	Clôture	Chicago
Blé	652,25	cents/bois.
Maïs	592,00	cents/bois.
Ethanol	2,140	$/gallon
Soja	1449,75	cents/bois.
Tourteaux de soja	407,50	$/t
Huile de soja	56,27	cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 19 avril 2021

Blé meunier (Euronext)
Echéance	Clôture
Mai 2021	216,50
Sept. 2021	207,00
Déc. 2021	206,75
Volume	43373

Maïs (Euronext)
Echéance	Clôture
Juin 2021	222,50
Août 2021	217,25
Nov. 2021	196,00
Volume	1289

Colza (Euronext)
Echéance	Clôture
Mai 2021	530,75
Août 2021	488,25
Nov. 2021	482,25
Volume	8797

Huile de colza (Euronext)
Echéance	Clôture
Juin 2021	698,50
Sept. 2021	698,50
Déc. 2021	698,50
Volume	0

Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance	Clôture
Juin 2021	196,25
Sept. 2021	196,25
Déc. 2021	196,25
Volume	0

Blé Union Européenne (CME)
Echéance	Clôture
Sept. 2018	159,25
Déc. 2018	163,25
Mars 2019	164,75
Volume	0

Cotations des marchés internationaux du 19 avril 2021

Energie	Echéance	Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex)	Juin 2021	63,43 $

Indices des frets maritimes	du 16 avril	Variation
Baltic Dry Index (BDI)	2385	62,00
Baltic Capesize Index (BCI)	3439	56,00
Baltic Panamax Index (BPI)	2347	113,00
Baltic Supramax Index (BSI)	1849	38,00
Baltic Handysize Index (BHSI)	1006	7,00