Une levée de fonds valorise InVivo NSA à 450 millions d'euro
L'augmentation de capital, qui a atteint 215 millions d'euro, va permettre à la filiale du premier groupe coopératif français d'investir 400 à 500 millions d'euro dans les trois ans.
InVivo Nutrition et santé animales (InVivo NSA) a été valorisée 450 millions d'euro dans le cadre de la levée de fonds, lancée à l'automne dernier. Il s'agit d'une valorisation supérieure à ce qui était attendu par InVivo, selon les informations d'Agra Alimentation. L'augmentation de capital, dont la finalisation a été présentée à la presse le 30 mars, atteint 215 millions d'euro. Combinée à une capacité d'endettement accrue, elle permettra à l'entreprise d'investir 400 à 500 millions d'euro dans les trois ans à venir, mais aussi de boucler le financement du rachat de total Alimentos (Brésil), annoncé l'an dernier. Outre Eurazeo, l'augmentation de capital a été souscrite par la Caisse des dépôts et consignations via Future French Champions, Uni-grains et Idia (Crédit agricole). Eurazeo entre ainsi au capital à hauteur de 17 % et chacun des autres actionnaires en détiendra 5,3 %. InVivo reste donc largement majoritaire avec les deux tiers du capital.
Un objectif de 2,8 à 3 Md€ de chiffre d'affaires d'ici à dix ansPrésent dans le monde entier, notamment dans des marchés à fort potentiel, comme le Brésil, le Mexique et l'Asie, InVivo NSA, filiale de l'union de coopératives In-Vivo, réalise un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euro et compte près de 7.000 employés. D'ici à dix ans, l'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 2,8 à 3 milliards d'euro et 200 millions d'euro d'Ebitda.
Le chiffre d'affaires du groupe InVivo, également présent dans le négoce de céréales et la distribution (Gamm Vert et, tout récemment, la distribution alimentaire avec Frais d'ici) a atteint 5,7 milliards d'euro sur 2013/2014.
Ouverture du capital d'autres filiales envisagée« InVivo pourrait envisager d'ouvrir le capital d'autres filiales, mais pas avant trois ans », indique un porte-parole.
Outre InVivo NSA, qui comptait déjà Unigrains et Crédit agricole (qui ont réinvesti) à son capital, une seule autre filiale d'InVivo compte un actionnaire extérieur pour l'instant. Il s'agit de Semences de France, qui a reçu l'appui de Sofiprotéol pour prendre une participation dans RAGT Semences.
