Engrais
L'Unifa reste sereine face aux tensions sur le gaz
Alors que l'UE est encore très dépendante de la Russie en matière d'approvisionnements en gaz naturel, le conflit avec l'Ukraine interroge quant à un éventuel impact sur le marché des engrais français. Le gaz de schiste US pourrait-il être une alternative ?
« Le gaz naturel est la matière première et la source d'énergie des engrais azotés, rappelle Gilles Poidevin, délégué général de l'Unifa. Il représente 85 % du prix de revient de l'ammoniac et 6065 % du prix de vente des produits finis. »
Le 21 mars, Vladimir Poutine a officiellement signé le processus d'annexion de la Crimée et de la ville portuaire de Sébastopol, appartenant précédemment à l'Ukraine. Gazprom, le géant russe du gaz, a menacé d'interrompre ses ventes à l'Ukraine, en raison de la dette de cette dernière s'élevant à 1,89 Md $. Par ailleurs, la Russie souhaite mettre fin aux rabais jusqu'ici offerts à l'Ukraine pour son gaz. Elle demande donc 480 $ ” pour 1.000 m3 , au lieu des 270 $ précédemment conclu. L'Ukraine refuse pour l'instant de plier. Or le réseau de gazoducs ukrainiens assure le transit de plus de la moitié des achats de gaz de l'UE à la Russie.
Nous craignons une concurrence accrue des solutions azo-tées US sur 2014/2015.
Ces récentes tensions entre la Russie et l'Ukraine ont réveillé les craintes d'une nouvelle « guerre du gaz ». Cela a également relancé le débat sur le besoin de l'UE de trouver des alternatives au gaz russe, le gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis étant parmi les favoris.
Peu de risque d'un moindre approvisionnement du secteur des engrais français
Si la Russie assure entre 25 et 30 % des besoins de l'UE, les taux de dépendance sont très variables selon les États-membres : quasi-nul en Belgique à presque 100 % dans certains pays d'Europe de l'Est. En France, il est d'environ 15 %, la majorité de nos besoins étant couverts par la Norvège (quasiment 40 %), les Pays-Bas (environ 15 %) et l'Algérie (8-9 %). Suite aux deux « guerres du gaz » de 2006 et 2009, les pays européens ont tenté de s'adapter et davantage sécuriser leurs approvisionnements. De nombreux États ont investi dans des capacités de stockage plus importantes, et les stocks actuels seraient relativement élevés. Gazprom a mis en place de nouveaux gazoducs, via la Biélorussie et la mer Baltique jusqu'en Allemagne. Baptisé Nord Stream, il a eu pour effet de réduire la dépendance de l'UE pour le gaz passant par l'Ukraine. Le géant russe des hydrocarbures devrait également démarrer en 2015 son projet de gazoducs via la mer Noire : le South Stream. Il permettra à toutes ses exportations vers l'UE de contourner l'Ukraine.
Mais, surtout, « les industriels des engrais sont bien vus par les distributeurs car ils ont une demande très stable sur l'année, avec des usines qui travaillent en continu, et des contrats long terme, estime Gilles Poidevin. La consommation de gaz pour l'industrie française des engrais azotés ne correspond qu'à 3 % de la consommation hexagonale. »
Certes, les conflits précédents avaient entrainé des arrêts d'usines d'engrais en Pologne et dans les pays baltes, mais on ne devrait pas en arriver là car nous sortons de la période la plus consommatrice en gaz (novembre à mars) et cet hiver a été particulièrement doux.
La production massive de gaz de schiste US suscite plus de craintes que d'espoirs
En ce qui concerne le désir de certains de voir les États-Unis autoriser les exportations de GNL en Europe, un premier pas vient d'être franchi, mais les obstacles sont encore nombreux. D'une part, si Barack Obama, vient enfin d'accorder des licences d'exportation importantes de GNL, les entreprises américaines concernées effectueront leurs ventes via le marché mondial. Les États-Unis vont surtout exporter sur l'Asie, où le prix est 50 % plus cher qu'en Europe. D'autre part, « la France est encore mal équipée pour réceptionner du gaz naturel liquide », explique Gilles Poidevin. Les seules installations existantes se trouvent à Dunkerque, Montoir et Fos-sur-Mer.
Le 2 avril, les États-Unis et l'UE vont se réunir à Bruxelles afin de discuter des moyens d'aider l'Ukraine, d'une part, à régler sa dette gazière à Gazprom et, d'autre part, à sécuriser ses approvisionnements. Il s'agit d'acheter un maximum de gaz russe avant que Vladimir Poutine n'impose une hausse des prix, et le cas échéant lui fournir du gaz.
L'UE s'est engagée à renverser le flux de certains gazoducs si nécessaire. Quelque 2 Mdm3 pourraient venir de la Pologne et la Hongrie, et entre 3 et 8 Mdm3 de la Slovaquie, selon Günther Oettinger, commissaire européen à l'Énergie. Pour rappel, Kiev consomme 50 Mdm3 de gaz par an, dont 30 Mdm3 acheté à la Russie.
Le fort développement du gaz de schiste aux Etats-Unis susciterait même plutôt des craintes dans le secteur français des engrais. « Les solutions azotées (engrais liquides, NDLR) représentent un marché de 2 Mt en France, le plus gros marché européen. En 2013, ce ne sont pas loin de 100.000 t d'origine américaine qui sont rentrées, contre quasiment aucune auparavant, alerte le délégué général de l'Unifa. C'est la forme d'engrais la plus facile à transporter et cela représente beaucoup moins d'investissements que d'importer du GNL. » L'industrie française est, elle, concentrée sur les engrais solides, avec l'ammonitrate, qui restent majoritaires. « Notre secteur se porte globalement bien, mais nous craignons une concurrence accrue des solutions azotées US sur 2014/2015. Pour l'instant, il n'y a aucun droit de douanes, mais nous sommes en train de regarder s'il serait possible de monter un dossier de droits anti-dumping. »
