Avril finalise son émission de dette Schuldschein

Le groupe Avril ambitionne d'accélérer son développement à l'aide de cette émission de dette Schuldschein, produit financier émanant du droit allemand.

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Publié le ven 09/12/2022 - 10:19 - Par Kévin Cler

Le 5e groupe agroalimentaire français, opérateur industriel et financier de la filière des huiles et protéines végétales, Avril, a annoncé la finalisation « de son émission inaugurale de dette Schuldschein », placement privé de droit allemand, pour un montant de 90 millions d'euros (M€), a-t-il annoncé via un communiqué le 8 décembre 2022.

Avril diversifie ainsi ses sources de financements afin d'accomplir ses objectifs de croissance et de développement. Rappelons que l'entité avait levé en septembre 2022 1,18 milliards d'euros (Md€).

Le placement en question dispose d'une maturité de 5 à 7 ans, et est indexé sur l'atteinte d'objectifs extra-financiers, soit des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance). « Cette opération a été arrangée par Natixis et Société Générale, avec ING et La Banque Postale comme coordinateurs RSE, avec le conseil de la banque Lazard et du cabinet UGGC », précise le communiqué.