COTidienne

Oléagineux - Évolution des prix des oléagineux en ordre dispersé sur le marché mondial

Les prix du colza européen ont cédé 3 €/t sur Euronext entre le 5 et le 6 décembre derniers, sous le poids de ventes techniques. Le marché était calme, la majorité des opérateurs participants à la Bourse de commerce européenne à Paris. La baisse tarifaire s’est reportée sur le marché physique français.

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Sur le continent américain, les cours de la graine de soja états-unienne étaient stables sur le CBOT sur l’échéance rapprochée et en légère hausse sur l’échéance mars, soutenus par les bons chiffres d’exportation des États-Unis et la progression des cotations de l’huile de soja. Cependant, le recul des cours du pétrole à New York, des tourteaux de soja à Chicago, et surtout les bonnes perspectives de récolte en Amérique du Sud tempéraient la progression. La Bourse de Rosario prévoit entre 53 Mt et 53,5 Mt pour la récolte de soja argentine à venir. En effet, les récentes précipitations ont bien soulagé les sols sur le continent, et ont permis au passage la remontée du niveau d’eau sur les fleuves. La circulation fluviale a d’ailleurs repris sur deux affluents de l’Amazone dans le nord du Brésil.

Les cours du canola canadien ont quant à eux progressé à Winnipeg, alors que le marché assimilait la révision à la baisse de l’estimation de production de StatCan, finalement plus drastique que les attentes des traders. Les bons chiffres hebdomadaires d’exportation soutenaient également les prix.

Les cotations de l’huile de palme malaisienne à Kuala Lumpur s’affichaient en hausse sur l’échéance décembre et cédaient du terrain sur les échéances janvier et février, alors que la situation climatique s’améliore en Malaisie après les dernières inondations.

Du côté du marché du tournesol, les prix de la graine cédaient du terrain en Ukraine selon les analystes de Graintrade, sous la pression de la concurrence russe sur les marchés traditionnels de l’Ukraine. Mais en ce qui concerne l’huile de tournesol, la situation est moins favorable à la Russie : la hausse de la taxe à l’exportation pénalise le produit sur la scène mondiale, au profit de l’huile ukrainienne et argentine. Les prix de la graine de tournesol ont d’ailleurs commencé à reculer sur le marché intérieur russe, avec une moindre demande de la trituration, et des prix à l’export en baisse, selon SovEcon. L’Association des triturateurs russes explique la progression des exportations d’huile de tournesol en 2024 par la hausse de la production locale mais aussi par des stocks de report en graines importants, qui ont gonflé le disponible exportable. Cette année, la production de tournesol russe devrait baisser de 1,6 Mt, selon le cabinet Ikar.
L’Association des triturateurs indiens de tournesol s’attend d'ailleurs à réduire ses importations de graine de tournesol en 2025. Rappelons que la Russie représente la moitié de l’approvisionnement de l'Inde en graines de tournesol.
Sur le marché physique français, les prix ont reculé dans le sillage du colza.

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Fondamentaux :

• Argentine, soja, production : 53–53,5 Mt en 2024-2025 (source : Bourse de Rosario) ;
• Canada, canola, production : 17,8 Mt en 2024-2025 contre 19,2 Mt en 2023-2024 (source : StatCan) ;
• Russie, tournesol, production : 15,8 Mt contre 17,4 Mt l’an passé (source : Ikar) ;
• Russie, soja, production : 6,9 Mt contre 6,8 Mt l’an passé (source : Ikar) ;
• Russie, colza, production : 4,7 Mt contre 4,2 Mt l’an passé (source : Ikar) ;
• Russie, huiles végétales, production : 10 Mt en 2024 contre 9,5 Mt en 2023 (source : Association des triturateurs russes).

Commerce international :

• Canada, canola, exportations : 193 400 t la semaine se terminant le 1er décembre, soit 3,89 Mt depuis le début de la campagne contre 2,03 Mt l’an passé à même époque (source : Commission canadienne des grains) ;
• Russie, huiles végétales, exportations : 7,5 Mt en 2024 contre 6,7 Mt en 2023 (source : Association des triturateurs russes) ;
• Russie, huile de tournesol, exportations : 5,4 Mt en 2024 contre 4,4 Mt en 2023 (source : Association des triturateurs russes) ;
• Inde, huile de tournesol, importations : 3,2 Mt en 2025 contre 3,5 Mt en 2024 (source : Association des triturateurs indiens de tournesol).

Marchés physiques français du 6 décembre 2024 (base juillet pour les céréales)

Cotations commerciales des produits laitiers du 5 décembre 2024

Evolution dollar / euro du 6 décembre 2024

Clôture du marché à terme de Chicago du 6 décembre 2024

Clôture du marché à terme Euronext du 6 décembre 2024

Cotations des marchés internationaux du 6 décembre 2024