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Cotidienne du 23 mars 2020
Tendances des marchés céréaliers et oléagineux du 20 mars 2020

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Nouvelle progression des prix des céréales

Le cours du blé coté à Chicago a fini la semaine en hausse, vendredi 20 mars. C’était également le cas en Europe. Le maïs a, en revanche, reculé outre-Atlantique alors qu’il progressait légèrement sur le Vieux Continent.

Avec l’annonce des premiers achats chinois de blé d’hiver et de maïs dans le cadre du nouveau traité sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine (phase 1 signé en janvier) et une demande mondiale soutenue, les cours ont retrouvé de la vigueur. Les analystes et opérateurs des marchés continuent de se poser des questions cependant pour déterminer s’il s’agissait d’un achat d’opportunité ou d’un achat marquant la volonté d’honorer les clauses de cet accord commercial. Globalement, certaines difficultés commencent à apparaître en termes de logistique (ports argentins…) mais les départs mer Noire restent encore importants.

En France, FranceAgriMer a publié, le 16 mars, son document sur l’état des cultures : le stade "épis 1 cm" a progressé sur 37 % des cultures de blé tendre et 32 % de celles d'orge d’hiver (en nette hausse par rapport à la semaine passée et en progression plus nuancée comparée aux mêmes dates un an plus tôt). Seulement 40 % des orges de printemps sont semées, très en retard par rapport à l’an passé. Mais le beau temps revenu, les semis devraient nettement avancer cette semaine, si l’on en croit les affirmations des agriculteurs qui préparaient activement leurs terres, ce week-end, à cet effet. Les conditions de culture "bonnes à très bonnes" sont stables pour le blé tendre et en léger repli pour l’orge d’hiver sur la semaine, selon Céré'Obs.

Sur le marché international, la Turquie est à la recherche de 200 000 t de bé meunier cette semaine et l’Algérie a annoncé un nouvel appel d’offres pour 50 000 t pour livraison en deux fois (première et seconde quinzaine de juin).

Côté maïs, la situation est plus délicate au niveau mondial. Le marché fluctue en fonction des évolutions du pétrole, pesant sur le cours de l’éthanol (fabriqué à partir de maïs aux Etats-Unis). A ce sujet, la consommation de maïs pour fabriquer de l’éthanol pourrait reculer de 120 à 170 millions de boisseaux dans les deux semaines à venir, si les prévisions de ventes d’essence aux Etats-Unis continuent de baisser, selon les prévisions faites en lien avec le Covid-19. Par ailleurs, la dernière estimation de la Conab relative à la production brésilienne de maïs 2019/2020 s’élève à 100,4 Mt (-0,4 % par rapport à estimation précédente).

En orge, où les marchés progressent également, l’Office du grain d’Arabie saoudite (Sago) a annoncé, ce lundi 23 mars, l’achat de 1 200 000 t d’orge fourragère, lors de son dernier appel d’offres international. Le prix moyen de la tonne est de 201,04 $ Caf, pour une livraison entre mai et juin 2020.

 


Repli des cours du colza, dans le sillage du pétrole et du canola sur Winnipeg

Les prix du colza ont cédé un peu de terrain entre les séances du 19 et du 20 mars sur Euronext et le marché physique français, compte tenu de l'effritement de ceux du pétrole sur New York et Londres, et du canola sur Winnipeg. Les cours du soja sur Chicago ont progressé, de leur côté. Signalons que la cotation Rendu Rouen est indisponible, l'usine de Grand-Couronne étant toujours fermée pour le moment, suite à un incendie dans un atelier d'estérification qui s'est déclaré le 13 mars. Le site est toujours dans l'attente d'une ré-autorisation d'ouverture de la part des pouvoirs publics.

Concernant le pétrole, la baisse des prix sur New York et Londres est en partie liée à l'offre débordante, disponible sur le marché mondial, en raison du conflit commercial Russie/Arabie saoudite, alors que la pandémie de Covid-19 limite la demande. Signalons que le Sénat états-unien a rejeté, le 22 mars, la proposition du plan de relance de l'économie nationale, faisant craindre une baisse encore plus significative de la croissance du pays, et donc de la consommation d'énergie fossile.

Les cours du canola sur Winnipeg ont suivi la baisse de ceux du pétrole. La hausse du dollar canadien par rapport à son homologue états-unien a également pesé.

En soja, la progression des prix sur Chicago est notamment justifiée par l'annonce de l'USDA, le 20 mars, d'une commande de 110 000 t, à destination inconnue officiellement, mais des analystes privés rapportent que la mystérieuse destination serait la Chine, constituant le premier achat chinois en origine états-unienne depuis des semaines. Des difficultés logistiques dans les ports d'Amérique du Sud sont rapportées. Ces derniers tentent de limiter l'expansion de l'épidémie de Covid-19, et font craindre des difficultés à livrer les tourteaux/graines à leurs clients traditionnels (UE, Chine). Ceci explique la flambée des cours des tourteaux de soja arrivant en France (Montoir, notamment). Les autorités argentines ont déclaré qu'un port dans le nord de Rosario avait bloqué l'entrée de camions, afin de limiter l'expansion de Covid-19. Au Brésil, les dockers du port de Santos vont décider, ce lundi 23 mars, s'ils se mettent en grève ou non, protestant contre le manque de protection face au coronavirus. Abdolreza Abbassian, économiste de la FAO, a indiqué, le 21 mars, craindre une flambée des prix des grains et oléagineux en raison des achats de panique rapportés dans le monde.

En tournesol, les cotations sont reconduites.

 

Marchés physiques français du 20 mars 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2019 mars 187,00 N 2,00
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2019 mars-juin 186,50 N 1,50
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2019 mars 187,00 N 2,00
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2019 mars-juin 185,00 N 1,50
Fob Moselle meunier Récolte 2019 mars-juin 180,00 N 2,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mars 198,24   2,50
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 mars inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mars 199,44   2,50
Départ Marne BPMF Récolte 2019 mars-juin 175,00 N 2,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2019 mars-juin 172,00 N 1,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 176,00 N 2,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2019 mars-juin 185,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2019 mars-juin 265,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2019 mars-mai 247,00 N 0,00
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2019 mars-juin 260,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 mars-mai 158,00 N 1,00
Rendu La Pallice Récolte 2019 mars-juin 161,00 N 0,00
Fob Bordeaux Récolte 2019 mars-mai 163,00 N 2,00
Fob Rhin Récolte 2019 mars-juin 165,00 N 2,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2019 mars-juin 159,00 N 0,00
Départ Sud-Est Récolte 2019 mars-juin 160,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2019 avr.-juin 163,00 N 2,00
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 160,00 N 2,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 150,00 N 1,50
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2019 avr.-juin 151,00 N 2,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 148,00 N 1,50
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2019 mars-mai 146,00 N 1,00
Départ Sud-Est 67 kg/hl Récolte 2019 mars-juin 165,00 N 0,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 164,00 N 0,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 169,00 N 0,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2019 avr.-juin inc.    
Fob Moselle Récolte 2019 avr.-juin 352,00 N -1,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 mars-juin inc.    
Rendu Saint-Nazaire Récolte 2019 avr.-juin 325,00 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil avr. 372,00 V 6,00
  48% pellets Brésil mai 365,00 V -1,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2019 mars-mai 215,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2019 mars-mai 215,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2019 mars-juin 219,00 N 0,00

Cotations des issues de meunerie du 17 mars 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 123,00-125,00 T  
  pellets dispo. 133,00-135,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 140,00-142,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 158,00-160,00 N  

Cotations commerciales des produits laitiers du 19 mars 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2000,00 T -320,00
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 678,35 N -21,65
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 20 mars 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,9340 euro
1 euro 1,0707 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 20 mars 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 539,25 cents/bois.
Maïs 343,75 cents/bois.
Ethanol 1,004 $/gallon
Soja 862,50 cents/bois.
Tourteaux de soja 325,20 $/t
Huile de soja 25,64 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 20 mars 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2020 191,25
Sept. 2020 185,25
Déc. 2020 187,25
Volume 61468
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 168,25
Août 2020 171,00
Nov. 2020 170,50
Volume 1347
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2020 349,00
Août 2020 352,75
Nov. 2020 357,00
Volume 8943
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 698,50
Sept. 2020 698,50
Déc. 2020 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 196,25
Sept. 2020 196,25
Déc. 2020 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 20 mars 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Mai 2020 22,63 $
Indices des frets maritimes du 19 mars Variation
Baltic Dry Index (BDI) 630 1,00
Baltic Panamax Index (BPI) 850 -36,00
Baltic Capesize Index (BCI) n.p.  
Baltic Supramax Index (BSI) 748 -7,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 421 6,00

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