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Cotidienne du 14 mai 2020
Tendances des marchés céréaliers et oléagineux du 13 mai 2020

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Baisse des céréales dans l'attente d'un repli mondial de la demande

Les cours des céréales et, notamment, à pailles ont reculé sur fond d'attente d'une baisse de la consommation globale et de stocks alourdis, entre les séances du 12 et du 13 mai. Le contrat Blé sur Euronext a perdu 2 €/t tandis que le contrat Maïs s'effritait plus légèrement. En conséquence, les cours sur les marchés physiques du blé tendre, de l'orge fourragère et du maïs ont marqué un retrait. Outre-Atlantique, la tendance était similaire avec un contrat Blé en net recul et un contrat Maïs également baissier mais de façon moins prononcée.

A noter que si les pluies ont pu détendre un peu le marché ces derniers jours dans le monde, notamment en Europe, les températures très basses sur le continent inquiètent les opérateurs, notamment en Allemagne et en Pologne.

Mercredi s'est tenue la conférence mensuelle du conseil spécialisé Marchés céréaliers de FranceAgriMer (Fam) qui a fait état de nouveaux chiffres pour les bilans hexagonaux de fin de campagne 2019/2020. Selon l'établissement public, la production de blé tendre 2019/2020 reste affichée à 39,57 Mt, les exportations totales à  21,03 Mt (-30 000 t), dont 13,3 Mt vers les pays tiers (13,2 Mt en avril), et les stocks de fin de campagne corrigés à la hausse à 2,86 Mt (2,61 Mt en en avril), compte tenu d'utilisations domestiques revues à la baisse. En orge, la production est toujours affichée à 13,75 Mt, les exportations progresseraient à 7,45 Mt, les usages étant inchangés, les stocks de fin s'affichent logiquement en en légère baisse à 1,85 Mt (1,88 Mt en mars). En maïs, le production 2019 est toujours estimée à 12,13 Mt et les stocks en baisse à 2,21 Mt (2,4 Mt en mars), suite à la prévision de hausse de l'export et des usages domestiques.

Sur le marché mondial, l'Algérie a acheté 480 000 t de blé, d'origine France probablement. Par ailleurs, la Tunisie a lancé un appel d'offres pour la livraison de 67 000 t de blé meunier d'origine optionnelle à charger entre les 25 juin et 25 juillet.

 

cours oléagineux 13052020

Repli des cours du colza, dans le sillage du soja sur Chicago et du pétrole

Les cours du colza ont cédé du terrain entre les séances du 12 et du 13 mai sur Euronext et le marché physique français, à l'image du soja sur Chicago et, dans une moindre mesure, du pétrole. Signalons le rebond des cours de l'huile de palme sur Kuala Lumpur en fin de session.

En soja, la baisse des prix sur le marché à terme états-unien est liée à la bonne avancée des semis aux États-Unis, boostés par des conditions météo favorables, qui devraient le rester durant les prochains jours. Et ce, malgré l'annonce par l'USDA d'une vente de marchandises états-uniennes de 398 000 t à la Chine, dont la moitié pour la présente campagne et l'autre pour la nouvelle. Des opérateurs s'attendent à ce que la Chine acquiert d'autres cargaisons états-uniennes prochainement, le pays ayant des besoins à couvrir sur mai-septembre. Autre élément baissier : une enquête de Reuters révèle que le marché s'attend à ce que la trituration états-unienne recule entre mars et avril, passant de plus de 181,37 millions de boisseaux (Mbu) à  170,48 Mbu, compte tenu d'une baisse de la demande en tourteaux et en huile. Le marché est dans l'attente du rapport de la Nopa, l'association états-unienne des triturateurs de soja états-unien, qui sera publié vendredi 15 mai. Les marges de trituration états-uniennes ne sont pas au meilleur de leur forme. Néanmoins, si la Nopa confirmait ce chiffre de 170,48 Mbu, il s'agirait d'un plus haut pour un mois d'avril.

Concernant le pétrole, le repli des prix sur Londres et New York est à mettre sur le compte d’une demande planétaire encore réduite, malgré les mesures de déconfinement décidées un peu partout dans le monde, et de stocks états-uniens en recul d’une semaine sur l’autre.

En canola, les cours sur Winnipeg ont également reculé légèrement, face à l'avancée des semis au Canada.

Du côté de l'huile de palme, la hausse des prix sur Kuala Lumpur est à mettre en lien avec un marché qui table sur une baisse de la production malaisienne en mai. Toutefois, la demande planétaire resterait faible pour le moment.

En tournesol, les cotations n'ont pas connu d'évolution majeure.

 

Marchés physiques français du 13 mai 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2019 mai-juin 187,00 N -3,00
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 juil.-sept. 180,00 N  
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2019 mai-juin 186,00 N -3,00
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2019 mai-juin 185,00 N -1,50
Fob Moselle meunier Récolte 2019 mai-juin 173,00 N -2,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mai 203,10   1,00
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 mai inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mai 202,30   0,50
Départ Marne BPMF Récolte 2019 mai-juin 177,00 N -2,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2019 mai-juin 177,00 N -2,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2019 mai-juin 177,00 N -2,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2019 mai-juin 187,00-188,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2019 mai-juin 280,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2019 mai 270,00-275,00 N 0,00
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2019 mai-juin 275,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 mai-juin 154,00 N 0,00
Rendu La Pallice Récolte 2019 mai-juin 153,00 N 0,00
Fob Bordeaux Récolte 2019 mai-juin 158,00 N 0,00
Fob Rhin Récolte 2019 mai-juin 161,00 N 0,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2019 mai-juin 156,00-157,00 N 0,50
Départ Sud-Est Récolte 2019 mai-juin 157,00-158,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2019 mai-juin 152,00 N 4,00
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2019 mai-juin 146,00 N 3,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2019 mai-juin 140,00 N 3,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2019 mai-juin 142,00 N 6,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2019 mai-juin 138,00 N 3,00
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2019 mai-juin 145,00 N 2,00
Départ Sud-Est 65-66 kg/hl Récolte 2019 mai-juin 150,00 V 0,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 oct.-déc. 365,00 N -2,00
Fob Moselle Récolte 2020 oct.-déc. 371,00 N -2,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 mai-juin 340,00 V 0,00
Rendu Saint-Nazaire Récolte 2019 juil.-août 340,00 V 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil mai 340,00 V -1,00
  48% pellets Brésil juin 340,00 V 1,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2019 mai-juin 224,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2019 mai-juin 226,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2019 mai-juin 228,00 N 0,00

Orges de brasserie du 13 mai 2020

French Malting Barley (FMB) Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Rouen Channel Spring Barley Récolte 2019 mai inc.    
  Channel Winter Barley 6 rows Récolte 2019 mai inc.    
Fob La Pallice Atlantic Spring Barley Récolte 2019 mai inc.    
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Fob Moselle Etincel 11,5% max Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 165,00 T  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 174,00-175,00 N  
Rendu Rouen Etincel Sans garantie minimum de protéine Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 167,00-168,00 A  
  Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 176,00-178,00 N  
Fob Moselle Planet 11,5% max Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 176,50-179,50 A/V  
  Planet 11,5% max Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 185,50-189,50 N  
Rendu Rouen Planet Sans garantie minimum de protéine Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 9,5% mini Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Planet Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    

Cotations des issues de meunerie du 12 mai 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 132,00-134,00 T  
  pellets dispo. 144,00-146,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 152,00-154,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 160,00-162,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 6 mai 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 1810,00 N  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 690,00 N  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 13 mai 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,9195 euro
1 euro 1,0875 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 13 mai 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 510,50 cents/bois.
Maïs 320,25 cents/bois.
Ethanol 1,118 $/gallon
Soja 836,00 cents/bois.
Tourteaux de soja 285,20 $/t
Huile de soja 25,63 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 13 mai 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 184,00
Déc. 2020 186,00
Mars 2021 188,00
Volume 35308
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 164,25
Août 2020 167,00
Nov. 2020 165,00
Volume 1119
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Août 2020 366,50
Nov. 2020 370,75
Févr. 2021 373,25
Volume 4177
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 698,50
Sept. 2020 698,50
Déc. 2020 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 196,25
Sept. 2020 196,25
Déc. 2020 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 13 mai 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Juin 2020 25,29 $
Indices des frets maritimes du 11 mai Variation
Baltic Dry Index (BDI) 474 -40,00
Baltic Capesize Index (BCI) 292 -169,00
Baltic Panamax Index (BPI) 658 -9,00
Baltic Supramax Index (BSI) 431 8,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 230 2,00
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