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Cotidienne du 24 mars 2021
Tendances Céréales/Oléagineux du 23 mars 2021 : Hausse technique en céréales et nette hausse des prix du colza, dans le sillage de l’huile de palme et du soja

© Samuel Cauchois / La Dépêche Le Petit Meunier

Les prix du blé tendre, et du maïs sur certaines places seulement, ont progressé sur leur marché physique respectif. Une hausse enregistrée dans le sillage de celle observée sur Euronext. L'orge fourragère a suivi la progression du blé. Les prix ont monté en sympathie avec les contrats Blé et Maïs à Chicago, qui ont tous les deux clôturé sur une note positive mardi soir. Le blé est bien consommé actuellement aux Etats-Unis compte tenu de sa compétitivité vis à vis du maïs en nutrition animale. Les opérateurs peuvent attendre une hausse des prévisions des besoins à venir pour cette céréale. De plus, à quelques jours de la parution du rapport USDA sur les semis outre-Atlantique, les opérateurs US ajustent leur position et les prix se stabilisent après avoir bien baissé globalement depuis le début du mois. 


En maïs, les prix ont également affiché une progression sur le marché physique français, mais surtout sur l'intérieur du territoire, les places portuaires de l'Ouest du pays étant en retrait. Là aussi, le cours français a suivi l'évolution du contrat à Chicago. Le cours du maïs nord-américain profite aussi de certaines attentes de consommation chinoise. La semaine dernière, les Etats-Unis ont exporté près de 4Mt vers le géant asiatique. 

La demande française reste présente sur les mois d'été pour autant, en provenance de la nutrition animale.

On notera que le pétrole a perdu 6% hier, dans un contexte d'inquiétudes concernant la demande à venir. Les opérateurs redoutent l'impact de la prolongation du confinement en Allemagne et d'une manière générale du redémarrage de l'économie européenne alors que la vaccination se fait très lentement.


Sur le marché mondial, l'activité est assez calme. La Thaïlande a lancé un appel d'offres pour la livraison de 430 000 t de blé fourrager et la Corée recherche 35 000 t de blé meunier US ou canadien.

TendanceOleagineux20210324

Les cours du colza ont grimpé de manière assez significative entre les 22 et 23 mars sur Euronext et le marché physique français, compte tenu de la hausse de ceux de l’huile de palme à Kuala Lumpur et du soja à Chicago.

Concernant l’huile de palme, la hausse des prix est encore liée à la hausse des exportations malaisiennes, traduisant une bonne dynamique de la demande internationale. Autre facteur haussier : la confirmation de la hausse de la taxe sur les exportations indonésiennes d’huile de palme, passant de 93 $/t à 116 $/t entre mars et avril. Les services détachés de l’USDA en Indonésie tablent sur des exportations indonésiennes d’huile de palme à 30 Mt en 2021/2022, contre 27,5 Mt en 2020/2021. Un élément baissier est tout de même venu tempérer la hausse des cours : la Southern Peninsula Palm Oil Millers Association annonce une hausse de 20,5% de la production malaisienne d’huile de palme entre les vingt premiers jours de février et de mars. Ensuite, l’association malaisienne des producteurs de biodiesel table sur une baisse des exportations de biodiesel à base de palme sur l’UE, compte tenu de la directive Red II et de la pandémie de Covid-19 qui freine la consommation, passant de 378 582 t en 2020 à 350 000 t en 2021.

En soja, la hausse des cours de la graine de soja, plus modérée que celle de colza européenne, s’explique encore par la hausse de l’huile de soja. La demande internationale est présente, et le président états-unien Joe Biden a annoncé une hausse des objectifs d’huiles végétales dans les biocarburants US. Le retard des récoltes et des chargements au Brésil est également un facteur de hausse des prix de la graine. L’analyste Safras & Mercado juge la récolte de soja brésilienne 2020/2021 faite à 59,5% actuellement, contre 45,7% la semaine passée, et en recul de 8,9% par rapport à l’an dernier à la même époque. En moyenne à cette période, le Brésil a pour habitude de récolter 62,9% de ses surfaces.

Côté fondamentaux qui pourraient faire varier les prix à l’avenir, l’analyste IHS Market table le 23 mars sur une sole états-unienne à 89,7 millions d’acres en 2021, en repli de 350 000 acres par rapport à sa précédente estimation. Ce chiffre sera à comparer avec la publication de l’USDA du 31 mars.

Notons que la Turquie a supprimé totalement les droits de douanes sur les importations de graines de colza, d’huile de colza et de tournesol, et ce jusqu’au 30 juin 2021.

Un élément est venu tempérer la hausse des prix du colza européen. Les cours du canola à Winnipeg ont cédé du terrain, compte tenu d’une demande sur le marché physique local qui s’essouffle, d’après un analyste privé.

En tournesol, la tendance de fond est à la hausse concernant les prix des graines françaises. Néanmoins, l’intérêt acheteur sur l’ancienne campagne s’estomperait. Au niveau international, l’association ukrainienne des huiles végétales a annoncé que 57% de la récolte de graines de tournesol nationale avait été triturée lors du premier trimestre de la campagne commerciale 2020/2021 (débutant en septembre).

 

Marchés physiques français du 23 mars 2021 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 avr.-juin 217,50 N 2,50
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 mars-juin 218,50 N 1,50
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 avr.-juin 217,50 N 1,50
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 avr.-juin 229,00 N 1,50
Fob Moselle meunier Récolte 2020 avr.-juin 213,00 N 2,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 mars 227,57   0,16
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 mars inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 mars 229,11   -0,16
Départ Marne BPMF Récolte 2020 avr.-juin 214,00 N 1,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 mars-juin 213,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 213,00 N 2,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 mars-juin 225,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 267,50 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 262,00 N 0,00
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 272,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2020 mars-juin 208,00-212,00 N -1,00
Rendu La Pallice Récolte 2020 mars-juin 208,00-212,00 N -1,00
Fob Bordeaux Récolte 2020 avr.-juin 213,00-217,00 N -1,00
Fob Rhin Récolte 2020 mars-juin 227,00 N 1,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2020 avr.-juin 212,00 N 1,00
Départ Sud-Est Récolte 2020 6 de mars 220,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 202,00-203,00 N 1,50
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 193,00 N 1,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 196,00 N 1,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 avr.-juin 195,00 N 0,50
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 194,00 N 1,00
Départ Sud Côte-d'Or 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 205,00 N 1,00
Départ Sud-Est 66-67 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 203,00 N 0,50
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin 219,00 N 0,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin 226,00 N 0,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 avr.-juin 522,00 N 17,00
Fob Moselle Récolte 2020 avr.-juin 528,00 N 18,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2020 avr.-juin 560,00 N 0,00
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2020 avr.-juin 560,00 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil mars 418,00 V -9,00
  48% pellets Brésil avr. 414,00 V -13,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 mars-juin 274,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 mars-juin 276,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 mars-juin 278,00 N 0,00

Orges de brasserie du 18 mars 2021

Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin 219,00 N 0,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars 213,00 T 0,00

Cotations des issues de meunerie du 16 mars 2021

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 178,00-180,00 T  
  pellets dispo. 183,00-185,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 193,00-195,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 210,00-212,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 18 mars 2021

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2420,00 T  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 1005,00 T  

Evolution dollar / euro du 23 mars 2021

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8415 euro
1 euro 1,1883 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 23 mars 2021

Matières premières Clôture Chicago
Blé 634,75 cents/bois.
Maïs 551,25 cents/bois.
Ethanol 1,799 $/gallon
Soja 1423,25 cents/bois.
Tourteaux de soja 398,80 $/t
Huile de soja 57,02 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 23 mars 2021

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2021 221,00
Sept. 2021 196,50
Déc. 2021 197,25
Volume 44863
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 217,00
Août 2021 214,50
Nov. 2021 186,50
Volume 1211
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2021 520,75
Août 2021 445,25
Nov. 2021 437,75
Volume 9360
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 698,50
Sept. 2021 698,50
Déc. 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 196,25
Sept. 2021 196,25
Déc. 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 23 mars 2021

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Mai 2021 57,76 $
Indices des frets maritimes du 18 mars Variation
Baltic Dry Index (BDI) 2215 110,00
Baltic Capesize Index (BCI) 2276 114,00
Baltic Panamax Index (BPI) 2822 239,00
Baltic Supramax Index (BSI) 2114 23,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 1357 30,00
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