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Cotidienne du 9 juillet 2020
Tendance des marchés céréaliers et oléagineux du mercredi 8 juillet 2020

© Samuel Cauchois et La Dépêche Le Petit Meunier

Céréales : La baisse de production de céréales à pailles en Europe soutient les prix

Les prix des céréales ont bien progressé ce mercredi, jour de la tenue du conseil spécialisé des céréales de FranceAgriMer et de la présentation de son bilan 2019/2020 mais aussi de chiffres 2020/2021. Des estimations confirmant un net recul de la production de céréales à pailles cette année. Le ministère attend en effet une production de blé tendre  à 31,3 Mt contre 39,5 Mt l’an dernier (-20,8%), compte tenu d'une baisse des rendements, estimés pour le moment à 71,1 q/ha contre 79,1 q/ha en 2019, et de surfaces, évaluées à 4,406 Mha pour la récolte 2020, contre 4,6 Mha en juin, et 4,999 Mha pour la 2019. En orges, Agreste table sur une récolte hexagonale 2020 de 12,3 Mt. 
Côté bilan, FranceAgriMer a établi les stocks de report de blé tendre, de blé dur et d'orge, pour la campagne 2019/2020 qui s'achève, respectivement à 2,986 Mt (2,764 Mt en juin et 2,764 Mt pour 2018/2019), 104 000 t (140 000 t en juin et 364 000 t en 2018/2019), et 1,564 Mt (1,663 Mt en juin et 1,326 Mt pour 2018/2019). Les exportations de blé tendre au titre de la campagne 2019/2020 sont corrigées à la hausse à 21,192 Mt (21,2020Mt en juin et 17,156 Mt pour 2018/2019). 

Sur la zone mer Noire aussi les estimations de production sont rabaissées. Les sociétés SovEcon et Ikar, ont corrigé à la baisse leurs prévisions de production russe de blé (/ladepeche/des-analystes-revisent-la-baisse-la-production-russe-2020-de-ble-tendre), la première tablant sur à 80,9 Mt (82,7 Mt le mois précédent), et la seconde pariant sur un volume de 78 Mt (79,5 Mt précédemment).

Dans ce contexte, les cours du blé tendre, et de l'orge fourragère en sympathie, ont affiché une hausse sur leur marché physique respectifs, dans le sillage du contrat Blé Euronext. En maïs, les prix ont également observé un mouvement de hausse. A Chicago, le contrat Blé clôturait lui aussi en progression accompagnant les annonces de baisse de production en Europe.

Sur le marché mondial, la Jordanie recherche 120 000 t de blé meunier et les Philippines 110 000 t de blé fourrager. 

 

 

Oléagineux08072020

Oléagineux : Le recul de la récolte européenne de colza dope les cours

Les prix du colza ont une nouvelle fois gagné du terrain entre les sessions du 7 et du 8 juillet sur Euronext et le marché physique français, compte tenu de la baisse de la production européenne. Le marché continue d'enregistrer les chiffres d'Agreste, qui table sur une récolte hexagonale à 3,36 Mt cette année, contre près de 3,5 Mt l'an dernier, et 3,46 Mt le mois précédent. Autre élément haussier: la progression des cours du pétrole sur les places à terme de New-York et Londres.

La hausse des prix du pétrole est liée à la hausse de la consommation d'essence aux Etats-Unis, selon un rapport hebdomadaire des autorités américaines. Cet élément a également fait grimper les cours de l'huile de palme sur Kuala Lumpur.

En Ukraine, l'analyste APK-Inform voit la production nationale 2020 à 3,07 Mt, contre 3,34 Mt. Alors que les exportations du pays ont atteint un record lors de la campagne commerciale 2019/2020, à 2,89 Mt, en hausse de 18% par rapport à l'an dernier, dont 2,74 Mt sur l'UE. Lors de la campagne 2020/2021, les exportations ukrainiennes sont attendues à 2,7 Mt, d'après la même source.

En soja, les prix sur Chicago ont connu une petite régression, en raison des quelques pluies attendues dans le Midwest. De plus, les Etats-Unis ont critiqué l'attitude chinoise vis à vis de l'Inde, sur la question d'un différend territorial entre les deux pays, ce qui pourrait inciter la Chine à adopter des mesures de représailles commerciales. Enfin, la Conab (ministère de l'agriculture brésilien) prévoit que le Brésil produira 120,9 Mt de soja cette année.

En tournesol, les cotations n'ont pas évolué.

 

Marchés physiques français du 8 juillet 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 juil.-sept. 187,50 N 2,50
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 juil.-sept. 187,50 N 2,50
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 juil.-sept. 186,50 N 2,50
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 juil.-sept. 186,50 N 1,50
Fob Moselle meunier Récolte 2020 août-sept. 180,00 N 2,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 juil. 190,05   5,25
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 juil. inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 juil. 191,25   5,25
Départ Marne BPMF Récolte 2020 août-déc. 178,00 N 2,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 juil.-déc. 179,00 N 2,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 juil.-sept. 178,00 N 2,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 6 de juil. 190,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 juil.-sept. 290,00-295,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2020 juil.-sept. 280,00 N 0,00
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 juil.-sept. 290,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 juil.-sept. 162,00 N 2,00
Rendu La Pallice Récolte 2019 juil.-sept. 162,00 N 2,00
Fob Bordeaux Récolte 2019 juil.-sept. 166,00 N 2,00
Fob Rhin Récolte 2019 juil.-sept. 169,00 N 2,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2019 juil.-sept. 169,00 N 3,00
Départ Sud-Est Récolte 2019 juil.-sept. 158,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 juil.-sept. 170,00 N 2,00
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 juil.-sept. 163,00 N  
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 160,00 N 2,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 juil.-sept. 158,00 N 2,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 158,00 N 2,00
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2020 juil.-déc. 155,00 N 2,00
Départ Sud-Est 67 kg/hl Récolte 2020 juil.-déc. 160,00 N 0,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 165,00 A -3,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-juin 175,00-176,00 N 0,50
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 juil.-sept. 374,00 N 2,00
Fob Moselle Récolte 2020 juil.-sept. 385,00 N 2,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2020 oct.-déc. 337,50 N 0,00
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2020 oct.-déc. 342,50 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil juil. 329,00 V  
  48% pellets Brésil 3 d’août 328,00 V  
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 août-déc. 215,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 août-déc. 217,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 août-déc. 219,00 N 0,00

Orges de brasserie du 8 juillet 2020

French Malting Barley (FMB) Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Rouen Channel Spring Barley Récolte 2020 juil. inc.    
  Channel Winter Barley 6 rows Récolte 2020 juil. inc.    
Fob La Pallice Atlantic Spring Barley Récolte 2020 juil. inc.    
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 165,00 A -3,00
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 165,00 A  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Fob Moselle Etincel 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 165,00 A  
  Etincel 11,5% max Récolte 2020 janv.-juin 165,00 A -1,00
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Rendu Rouen Etincel 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 172,00 N  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Fob Moselle Planet 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 175,00 A 0,00
  Planet 11,5% max Récolte 2020 janv.-juin 175,00 A  
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Rendu Rouen Planet Récolte 2020 oct.-mars 182,00 N  
  Planet Récolte 2020 janv.-juin 182,00 N  
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    

Cotations des issues de meunerie du 7 juillet 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 125,00-127,00 T  
  pellets dispo. 136,00-138,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 138,00-140,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 160,00-162,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 2 juillet 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2039,00 N  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 720,00 N  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 8 juillet 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8861 euro
1 euro 1,1286 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 8 juillet 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 517,50 cents/bois.
Maïs 348,25 cents/bois.
Ethanol 1,350 $/gallon
Soja 894,75 cents/bois.
Tourteaux de soja 291,60 $/t
Huile de soja 28,46 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 8 juillet 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 187,00
Déc. 2020 187,75
Mars 2021 189,75
Volume 57203
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Août 2020 173,75
Nov. 2020 165,50
Janv. 2021 168,50
Volume 1460
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Août 2020 385,00
Nov. 2020 382,00
Févr. 2021 381,50
Volume 12123
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 698,50
Déc. 2020 698,50
Mars 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 196,25
Déc. 2020 196,25
Mars 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 8 juillet 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Août 2020 40,90 $
Indices des frets maritimes du 7 juillet Variation
Baltic Dry Index (BDI) 1949 -7,00
Baltic Capesize Index (BCI) 3968 -103,00
Baltic Panamax Index (BPI) 1457 81,00
Baltic Supramax Index (BSI) 725 17,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 417 3,00
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