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Cotidienne du 25 mai 2020
Tendance des marchés céréaliers et oléagineux du jeudi 21 mai 2020

© Samuel Cauchois

Renchérissement de l'orge fourragère, du maïs, effritement du blé tendre en France

Les prix du blé tendre sur le marché physique français ont perdu du terrain, vendredi 22 mai, comme les contrats Blé sur Euronext et le CBOT, à l’image du pétrole et de l’éthanol. Ce repli des cours s’explique par l’arrivée de pluies bienfaitrices en Russie, en Ukraine et en Roumanie, alors que la météo sur la semaine dans l’UE est annoncée sèche et chaude, avec les risques inhérents quant au potentiel de production des céréales d’hiver et au développement végétatif des cultures de printemps. En maïs, les cotations sur les places hexagonales ont progressé, dans le sillage des marchés à terme européen et états-unien. Et ce, malgré la bonne avancée des semis et les bonnes conditions météo sur la principale zone de production aux Etats-Unis. Les cotations de l'orge fourragère sur le marché physique français sont haussières. Rappelons que ce lundi 25 mai, le marché à terme de Chicago est fermé pour cause de Memorial Day.

Dans les champs, les conditions de culture du blé d’hiver en France se sont améliorées en semaine 20, gagnant deux points à 57 % (contre 79 % en 2019), selon Céré'Obs. En orge d’hiver, elles progressent d’un point à 52 % (contre 75 % en 2019) mais régressent de quatre points à 58 % (contre 88 % en 2019) en orge de printemps. Quant au maïs, elles se dégradent également d’un point à 86 % (contre 83 % en 2019). Les semis ont progressé de 3 points à 93 % (contre 94 % en 2019).

Côté fondamentaux, l'analyste Ikar a revu à la baisse son estimation de production  de blé russe 2020/2021 à 76,2  Mt, « en prévenant que ce chiffre  avait plus de chances d'être encore revu à la baisse que d'être revu à la  hausse ». La récolte mondiale de maïs devrait, de son côté, être abondante au vu des surfaces record aux Etats-Unis et d’une production ukrainienne qui devrait atteindre des sommets.

Sur la scène internationale, on notera l’achat de 110 573 t de blé meunier par le Japon et 56 000 t par les Philippines, en origines optionnelles. La Syrie a par ailleurs reçu 75 000 t de blé russe sous forme d’aide alimentaire.

Evolution des prix des oléagineux

Hausse des prix du colza sur Euronext

Les prix du colza sur Euronext ont légèrement progressé entre les séances du 21 et du 22 mai. Ceci en raison de la baisse de l'euro face au dollar, redonnant de l'attractivité aux origines UE sur la scène mondiale. Rappelons également que la consommation de graines de colza par les triturateurs en Europe de l'Est (Allemagne, notamment) est un peu plus dynamique, du fait des mesures de déconfinement, dynamisant quelque peu la consommation de biodiesel, et soutenant les prix en Fob Moselle. En revanche, les prix de la graine de colza hexagonale sur la façade Ouest, notamment à Rouen, subit la pression de la concurrence internationale : canola canadien, colza ukrainien, etc.

Les cours du soja sur Chicago ont quelque peu reculé entre les 21 et 22 mai, compte tenu du regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Le président états-unien Donald Trump a manifesté son opposition aux nouvelles lois sécuritaires mises en place par Pékin à Hong-Kong, ce qui est susceptible d'engendrer de nouvelles mesures de rétorsions commerciales entre les deux pays. La baisse des prix outre-Atlantique a toutefois été freinée par les bonnes exportations états-uniennes la semaine passée, avec près de 1,669 Mt de graines de soja vendues, un chiffre supérieur aux attentes du marché. Rappelons que le CBOT est fermé aujourd'hui.

Concernant le canola canadien, les prix ont cédé du terrain, compte tenu de conditions de semis globalement favorables au Canada. Toutefois, des pluies et, même, de la neige dans certains secteurs de l'état de l'Alberta ont perturbé les travaux d'emblavement.

En tournesol, les cotations sont reconduites.

 

 

Marchés physiques français du 22 mai 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 juil.-sept. 185,00 N -1,50
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 juil.-sept. 183,50 N -1,50
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 juil.-sept. 184,50 N  
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 juil.-sept. 185,00 N -1,50
Fob Moselle meunier Récolte 2020 juil.-sept. 175,00 N -2,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mai 200,10   0,00
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 mai inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 mai 200,80   0,00
Départ Marne BPMF Récolte 2020 sept.-déc. 177,00 N -2,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2019 mai-juin inc.    
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 juil.-sept. 175,00 N -1,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2019 mai-juin inc.    
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2019 mai-juin 280,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2019 mai inc.    
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2019 mai-juin 275,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 juil.-sept. 159,00 N 3,00
Rendu La Pallice Récolte 2019 juil.-sept. 159,00 N 3,00
Fob Bordeaux Récolte 2019 juil.-sept. 164,00 N 3,00
Fob Rhin Récolte 2019 juil.-sept. 165,00 N 1,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2019 mai-juin 162,00 N 2,50
Départ Sud-Est Récolte 2019 mai-juin 160,00 N  
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 juil.-sept. 167,00 N  
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 juil.-août 160,00 N -2,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 154,00 N -1,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 juil.-sept. 155,00 N  
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 153,00 N 0,00
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2019 mai-juin inc.    
Départ Sud-Est 67-68 kg/hl Récolte 2019 mai-juin inc.    
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars inc.    
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars inc.    
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 oct.-déc. 368,00 N 0,00
Fob Moselle Récolte 2020 oct.-déc. 378,00 N 0,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2019 juil.-août 335,00 N 0,00
Rendu Saint-Nazaire Récolte 2019 juil.-août 335,00 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil mai 335,00 V 0,00
  48% pellets Brésil juin 333,00 V -2,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2019 mai-juin 220,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2019 mai-juin 224,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2019 mai-juin 226,00 N 0,00

Orges de brasserie du 14 mai 2020

French Malting Barley (FMB) Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Rouen Channel Spring Barley Récolte 2019 mai inc.    
  Channel Winter Barley 6 rows Récolte 2019 mai inc.    
Fob La Pallice Atlantic Spring Barley Récolte 2019 mai inc.    
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 163,00 T 0,00
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Fob Moselle Etincel 11,5% max Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 165,00 T  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 174,00-175,00 N  
Rendu Rouen Etincel Sans garantie minimum de protéine Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 170,00 N  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 168,00 A  
  Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 176,00-178,00 N  
Fob Moselle Planet 11,5% max Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 176,50-179,50 A/V  
  Planet 11,5% max Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 185,50-189,50 N  
Rendu Rouen Planet Sans garantie minimum de protéine Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet 9,5% mini Récolte 2019 mai-juin inc.    
  Planet Récolte 2020 oct.-mars 174,50 N  
  Planet Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 184,00 N  

Cotations des issues de meunerie du 20 mai 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 132,00-134,00 N  
  pellets dispo. 145,00-147,00 N  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 152,00-154,00 N  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 163,00-165,00 N  

Cotations commerciales des produits laitiers du 20 mai 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 1810,00 N  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 690,00 N  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 22 mai 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,9171 euro
1 euro 1,0904 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 22 mai 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 508,75 cents/bois.
Maïs 318,00 cents/bois.
Ethanol 1,105 $/gallon
Soja 833,25 cents/bois.
Tourteaux de soja 284,10 $/t
Huile de soja 26,64 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 22 mai 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 188,25
Déc. 2020 190,00
Mars 2021 192,00
Volume 31189
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 169,25
Août 2020 172,25
Nov. 2020 167,75
Volume 2488
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Août 2020 375,50
Nov. 2020 379,50
Févr. 2021 381,25
Volume 4347
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 698,50
Sept. 2020 698,50
Déc. 2020 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2020 196,25
Sept. 2020 196,25
Déc. 2020 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 22 mai 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Juil. 2020 33,25 $
Indices des frets maritimes du 21 mai Variation
Baltic Dry Index (BDI) 494 17,00
Baltic Capesize Index (BCI) 180 6,00
Baltic Panamax Index (BPI) 623 16,00
Baltic Supramax Index (BSI) 478 7,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 243 4,00
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