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Cotidienne du 25 août 2020
Tendance des marchés céréaliers et oléagineux du 24 août 2020

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Hausse du blé tendre sur le marché physique français mais recul sur Euronext

Après le coup de chaud du vendredi 21 août sur l’échéance Septembre du contrat Blé d'Euronext, le cours du blé tendre sur le marché à terme européen a repris son souffle, lundi 24 août, tout comme à Chicago. Les prix sur le marché physique français ont cependant progressé. Les orges fourragères ont suivi le mouvement haussier du blé tendre. Côté maïs, on notait un petit renchérissement du boisseau outre-Atlantique alors que la tonne cotée sur Euronext cédait du terrain. Le cours progressait légèrement sur le marché physique national. Sur les marchés boursiers états-uniens, les gestionnaires d’actifs financiers hors professionnels du commerce du grain ont diminué leur position nette courte en maïs sur le CBOT.

Aux Etats-Unis, certains opérateurs attendaient des commandes de blé venant de Chine et d’autres pays. Or, rien n’a été enregistré. Côté maïs, l’heure était plutôt à la surprise : les acteurs du marché estimaient certes un recul de la notation de la qualité des récoltes, de 1 à 2 %, mais c’est finalement un -5 % qui a été annoncé par l'USDA. Les conditions de culture "bonnes à excellentes" sont tombées à 64 % pour la semaine terminée le 23 août, contre 69 % pour celle terminée le 16 août. Le recul est de -9 % en une semaine dans l’Etat de l’Iowa à 50 % (77 % un mois auparavant), le plus gros producteur de maïs états-unien mais également celui le plus touché par la tempête Derecho. Le repli est aussi de -4 % dans l’Illinois (deuxième Etat producteur), de -7 % dans le Nebraska (au troisième rang), de -1 % dans le Minnesota (au quatrième rang) et de -1 % dans l’Indiana (au cinquième rang). Si la météo annonce plutôt du temps sec pour le moment, la menace pourrait poindre sous la forme de deux tempêtes tropicales remontant du Golfe du Mexique et pouvant amener des pluies. Les dernières inspections pour exportations aux Etats-Unis font état d’un volume de blé de 569 593 t et de 892 031 t de maïs, chiffres dans les attentes des opérateurs.

En Europe, le nouveau rapport Mars de la Commission européenne fait état de rendements pour la récolte 2020 de blé tendre en très légère hausse, à 5,55 t/ha (contre 5,54 t/ha le mois dernier). Ceux en orge d'hiver sont estimés à 5,51 t/ha (contre 5,64 t/ha en juillet) et ceux du maïs grain à 8,01 t/ha (contre 8,21 t/ha). Pour sa part, le Coceral estime la production européenne de blé tendre à 129,1 Mt contre 146,8 Mt l’an passé. Celle de maïs (Royaume-Uni inclus) est estimée à 64,6 Mt (64,8 Mt l’an passé).

Côté commerce international, comme prévu, l’Egypte (Gasc) est à nouveau aux achats, pour des livraisons 11-20 octobre et 21-31 octobre. L’institution d’Etat acheteuse des grains en Jordanie est également sur le marché, à la recherche de 120 000 t de blé meunier, en origines optionnelles et avec une fin d’appel d’offres au 26 août. Le Comité du grain turc a ouvert un appel d’offres portant sur 390 000 t de blé meunier rouge, 110 000 t de blé dur et 60 000 t d’orge fourragère.

 

Stabilité généralisée du colza

Les prix du colza sur le marché physique français et le marché à terme Euronext n’ont pas évolué entre les 21 et 24 août, tiraillés entre la baisse du contrat Soja à Chicago et de l’huile de palme à Kuala Lumpur (baisse des exportations malaisiennes), et la hausse du canola sur Winnipeg et du pétrole.

Les cours de l'or noir ont renchéri, lundi 24 août, soutenus par les tempêtes Marco et Laura qui ont mis à l'arrêt plus de 80 % de la production de brut dans le Golfe du Mexique. Cela correspond à 1,5 million de barils par jour, quand les Etats-Unis extraient en moyenne actuellement 10,7 millions de barils par jour, selon l’AFP.

Côté fondamentaux, la Commission européenne a publié ses estimations mensuelles de rendements dans l’UE pour la récolte 2020 (rapport Mars). On observe une révision à la hausse du rendement en colza, qui passe de 2,97 t/ha en juillet à 2,98 t/ha en août (contre 3,09 t/ha en moyenne quinquennale). En tournesol, il baisse de 2,46 t/ha à 2,39 t/ha d’un mois sur l’autre (contre 2,25 t/ha en moyenne quinquennale). Quant au soja, le rendement est réhaussé de 2,96 t/ha à 3,06 t/ha (contre 2,92 t/ha en moyenne quinquennale).
Le Coceral a également mis à jour ses prévisions de récolte européenne en 2020. Il en ressort une légère augmentation, d'un an sur l'autre, de la production de colza dans l’UE plus Royaume-Uni, à 16,960 Mt en 2020 (contre 16,940 Mt en 2019), dont 3,332 Mt en France (3,498 Mt) et 3,408 Mt en Allemagne (2,845 Mt). Idem en tournesol, avec une production dans l’UE plus Royaume-Uni estimée à 9,442 Mt en 2020 (9,423 Mt en 2019), dont 1,787 Mt en France (1,299 Mt) et 2,352 Mt en Roumanie (2,950 Mt). Même scénario en soja, avec une production dans l’UE plus Royaume-Uni prévue à 3,100 Mt en 2020 (2,848 Mt en 2019), dont 500 000 t en France (430 000 t) et 1,139 Mt en Italie (1,071 Mt).

Dans les champs, le Crop Rating de l’USDA rapporte une dégradation de trois points en une semaine des conditions de culture « bonnes à excellentes » du soja aux Etats-Unis, à 69 % en semaine 34.

Sur le marché mondial, on notera que les exportations hebdomadaires états-uniennes de soja se sont élevées à 1 150 832 t, dans les attentes des opérateurs.

Les prix du tournesol sur les places hexagonales n’ont pas bougé d’un iota d’un jour sur l’autre. En Russie et Ukraine, le déficit hydrique ambiant pourrait conduire à une révision à la baisse des estimations de production de tournesol.

 

Marchés physiques français du 24 août 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 août-sept. 183,00 N 1,50
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 août-sept. 183,00 N 1,50
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 août-sept. 182,00 N 1,50
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 août-sept. 187,00 N -1,50
Fob Moselle meunier Récolte 2020 août-déc. 174,50 N 1,50
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 août 188,23 N 1,10
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 août inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 août 189,93 N 0,25
Départ Marne BPMF Récolte 2020 août-sept. 174,50 N 0,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 août-déc. 175,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 août-sept. 180,50 N 0,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 août-déc. 190,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 août-déc. 260,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2020 août-déc. inc.    
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 août-déc. 270,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2020 oct.-déc. 161,50 N 1,50
Rendu La Pallice Récolte 2020 oct.-déc. 162,00 N 0,00
Fob Bordeaux Récolte 2020 oct.-déc. 165,00 N 0,00
Fob Rhin Récolte 2020 janv.-juin 166,00 N 0,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2019 août-sept. inc.    
Départ Sud-Est Récolte 2019 août-sept. 160,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 août-sept. 167,00 N 3,50
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 154,50 N 0,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 155,50 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 août-sept. 157,00 N 0,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 153,00 N 0,00
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 150,00 N 0,00
Départ Sud-Est 66-67 kg/hl Récolte 2020 août-déc. 165,00 N 0,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 172,00 N 0,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 174,00 N 0,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 sept. 375,00 N 0,00
Fob Moselle Récolte 2020 sept. 382,00 N 0,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2020 oct.-déc. inc.    
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2020 oct.-déc. 350,00 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil août 332,00 N -1,00
  48% pellets Brésil 3 d’août 332,00 N -1,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 août-déc. 214,50 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 août-déc. 217,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 août-déc. 219,00 N 0,00

Cotations des issues de meunerie du 18 août 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 124,00-126,00 T  
  pellets dispo. 134,00-136,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 140,00-142,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 160,00-162,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 20 août 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 1995,00 N  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 685,00 N  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 24 août 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8441 euro
1 euro 1,1847 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 24 août 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 520,75 cents/bois.
Maïs 331,75 cents/bois.
Ethanol 1,280 $/gallon
Soja 899,75 cents/bois.
Tourteaux de soja 289,10 $/t
Huile de soja 31,66 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 24 août 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 185,75
Déc. 2020 182,50
Mars 2021 183,75
Volume 46907
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Nov. 2020 166,25
Janv. 2021 169,25
Mars 2021 172,00
Volume 532
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Nov. 2020 379,75
Févr. 2021 382,25
Mai 2021 382,25
Volume 4528
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 698,50
Déc. 2020 698,50
Mars 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Sept. 2020 196,25
Déc. 2020 196,25
Mars 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 24 août 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Oct. 2020 42,62 $
Indices des frets maritimes du 24 août Variation
Baltic Dry Index (BDI) 1491 10,00
Baltic Capesize Index (BCI) 2207 47,00
Baltic Panamax Index (BPI) 1632 -21,00
Baltic Supramax Index (BSI) 965 3,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 554 8,00

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