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Cotidienne du 1er décembre 2020
Tendance Céréales/Oléagineux du 30 novembre : les profits à Chicago pèsent sur les céréales, et les pluies au Brésil sur le colza

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Les cours des principaux contrats de blé et de maïs cotés à Chicago ont nettement baissé, lundi 30 novembre, car de nombreux investisseurs ont décidé d'encaisser leurs profits à l'occasion de la dernière séance du mois de novembre, selon l’AFP. Sur Euronext, les cours du blé et du maïs ont également reculé mais dans une moindre mesure. Sur les marchés physiques hexagonaux, les prix du blé tendre et de l’orge fourragère se repliaient significativement alors que celui du maïs enregistrait une faible baisse, pendant que celui du blé dur stagnait. Vendredi 26 novembre, les fonds sur le CBOT étaient acheteurs en blé et en maïs contrairement à la veille où ils étaient vendeurs.

Côté blé, plusieurs facteurs ont également pesé sur la tendance : certaines informations sont parues, citant le ministère de l’Agriculture en Russie et affirmant que le quota russe à l’exportation pourrait être relevé à 17,5 Mt au lieu de 15 Mt pour la période allant du 15 février au 30 juin 2021. Ces discussions autour de la hausse des quotas ont fait grimper le prix du blé russe domestique de 2 à 2,5 $/t, selon certains observateurs du marché russe. Par ailleurs, des précipitations sont apparues en Amérique latine (Argentine et Brésil, notamment), ce qui a détendu la pression sur les cours également, la pluie étant là synonyme de récoltes plus abondantes que prévu en raison de la sécheresse qui persistait jusqu’alors. De son côté, les cours du maïs ont pu quelque peu limiter leur recul grâce à l'annonce par le gouvernement états-unien de deux commandes par des acheteurs inconnus, l'une pour 140 000 t et l'autre pour 204 000 t. Enfin, les inspections pour l’exportation aux Etats-Unis sont ressorties dans les attentes, à 502 788 t pour le blé et à 890 033 t pour le maïs.

Selon la direction du complexe agro-industriel de la Fédération de Russie, au 30 novembre, 46,4 Mha (98,9 % de la surface) et 137,8 Mt de grains et légumineuses ont été récoltés, avec un rendement de 29,7 q/ha. Pour sa part, le bureau de l’agriculture australien (Abares) affirme que la production de blé pour la saison 2020/2021 atteindra 31,7 Mt (en hausse par rapport à l’estimation de septembre à 28,91 Mt, proche du record de 2016/2017 à 35 Mt).

Il est aussi à noter que les températures sont bien descendues en dessous de zéro dans toute la zone Ukraine/Russie et que la neige a fait récemment son apparition.

Selon la Commission européenne, les exportations de blé tendre de l’UE ont atteint 9 318 402 t à la fin de la semaine 22 de la campagne 2020/2021, contre 12 238 923 t pour les 22 premières semaines de campagne l’an passé. Sur la même période, les exportations d’orge ressortent à 3 074 426 t (contre 3 624 631 t) et l’UE a importé 6 848 570 t de maïs (contre 8 844 476 t).

L’Ukraine a affirmé, le 30 novembre, avoir exporté 21,322 Mt de grains entre juillet et novembre contre 24,808 Mt pour la même période l’an passé, selon le ministère de l’Agriculture du pays. Ces chiffres comprennent 11,88 Mt de blé (13,471 Mt), 5,379 Mt de maïs (7,524 Mt) et 3,705 Mt d’orge (3,495 Mt). Selon le gouvernement ukrainien, les exportations du pays pourraient atteindre seulement 47,4 Mt cette année.

Sur le plan du commerce international, on note un appel d’offre de la Turquie pour 400 000 t de blé meunier d’origine optionnelle. Et le GASC, le 30 novembre au soir, a lancé un appel d'offres pour l'achat de blé d'origine optionnelle pour chargement entre le 26 janvier et le 05 février. La Jordanie est à la recherche de 120 000 t de blé.

 

 

Les cours du colza ont cédé du terrain entre les séances du 27 et du 30 novembre sur Euronext et le marché physique français, conséquence de la baisse de ceux du soja à Chicago.

Des précipitations sont tombées le week-end dernier au Brésil et en Argentine, et ce, en quantité supérieure aux attentes, rassurant quelque peu les opérateurs quant à l’état des cultures de soja, et constituant le principal facteur de baisse des prix à Chicago. D’autres pluies sont attendues dans les prochains jours. Des opérations de ventes techniques sont survenues à Chicago le 30 novembre. Le haut niveau actuel des prix du soja états-unien rebute certains acheteurs chinois, notamment les plus petits triturateurs. L’USDA estime les chargements états-uniens à l’export, la semaine passée, à un peu plus de 2 Mt, un chiffre dans les attentes du marché. Attention : des grèves en Argentine dans le secteur oléagineux sont prévues à partir d’aujourd’hui 1er décembre.

Signalons également l’effritement des cours du canola à Winnipeg, en raison de ventes techniques sur le marché à terme canadien. Les autorités canadiennes (StatCan) vont publier le 3 décembre leurs estimations de récolte. Le marché s’attendrait à une révision à la baisse de la production canadienne, peut-être sous la barre des 19 Mt, contre 19,3 Mt lors du précédent rapport.

Les pays producteurs de pétrole (Opep et ses alliés) ont repoussé à mardi 1er décembre leurs discussions sur les quotas de production. Le prolongement de l’accord sur un maintien de la limitation de la production mondiale n’est pas aussi évidente qu’attendu. Certains pays espèrent que l’apparition de vaccins permettra de faire repartir les économies, mais d’autres s’attendent à ce que, malgré les vaccins, les économies mettent du temps à se relever, pénalisant la demande en énergie fossile.

La baisse des cours du pétrole a pesé sur ceux de l’huile de palme à Kuala Lumpur, autre facteur de baisse des prix des graines de colza.

Les autorités australiennes (Abares) estiment la production nationale de colza 2020/2021 à 3,7 Mt en novembre, contre 3,4 Mt en septembre.

En tournesol, les cotations sur le marché physique français n’ont pas évolué.

 

Marchés physiques français du 30 novembre 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 déc.-mars 207,50 N -3,00
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 déc.-mars 207,50 N -3,00
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 déc.-mars 207,00 N -3,00
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 janv.-mars 212,50 N -3,00
Fob Moselle meunier Récolte 2020 déc.-mars 199,50 N -3,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 nov. n.p.    
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 nov. n.p.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 nov. n.p.    
Départ Marne BPMF Récolte 2020 déc.-mars 202,00 N -3,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 déc.-mars 194,00 N -3,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 déc.-mars 200,00 N -3,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 déc.-mars 212,50 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 déc.-mars 280,00-285,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2020 déc.-mars 285,00 N 0,00
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 déc.-mars 280,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2020 janv.-mars 190,00 N -1,00
Rendu La Pallice Récolte 2020 déc.-mars 190,50 N -1,00
Fob Bordeaux Récolte 2020 déc.-mars 195,00 N -1,00
Fob Rhin Récolte 2020 nov.-déc. 204,00 N -1,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2020 janv.-mars 187,50 N -1,00
Départ Sud-Est Récolte 2020 déc.-mars 191,50 N -1,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 déc.-mars 196,00 N -3,00
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 déc.-mars 183,00 N -3,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 janv.-mars 182,50 N -3,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 déc.-mars 185,50 N -3,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 janv.-mars 180,50 N -3,00
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2020 déc.-mars 177,00 N -3,00
Départ Sud-Est 66 kg/hl Récolte 2020 déc.-mars 190,00 N 0,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 205,00 N 0,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 208,00 N 0,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 janv.-mars 415,00 N -5,00
Fob Moselle Récolte 2020 janv.-mars 415,00 N -5,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2020 janv.-mars 495,00 N 0,00
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2020 janv.-mars 495,00 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil nov. 428,00 V -5,00
  48% pellets Brésil déc. 428,00 V -4,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 déc.-mars 247,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 déc.-mars 249,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 déc.-mars 252,00 N 0,00

Cotations des issues de meunerie du 24 novembre 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 153,00-155,00 T  
  pellets dispo. 163,00-165,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 169,00-171,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 176,00-178,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 26 novembre 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2095,00 N  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 740,00 T  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. n.p.    
  sans norme dispo. n.p.    

Evolution dollar / euro du 30 novembre 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8347 euro
1 euro 1,1980 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 30 novembre 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 580,25 cents/bois.
Maïs 419,75 cents/bois.
Ethanol 1,400 $/gallon
Soja 1168,50 cents/bois.
Tourteaux de soja 393,10 $/t
Huile de soja 37,88 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 30 novembre 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Déc. 2020 210,25
Mars 2021 207,00
Mai 2021 205,00
Volume 72069
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Janv. 2021 193,50
Mars 2021 192,50
Juin 2021 194,00
Volume 1764
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Févr. 2021 408,75
Mai 2021 403,25
Août 2021 389,00
Volume 6468
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Déc. 2020 698,50
Mars 2021 698,50
Juin 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Déc. 2020 196,25
Mars 2021 196,25
Juin 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 30 novembre 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Janv. 2021 45,34 $
Indices des frets maritimes du 27 novembre Variation
Baltic Dry Index (BDI) 1230 11,00
Baltic Capesize Index (BCI) 1533 24,00
Baltic Panamax Index (BPI) 1429 3,00
Baltic Supramax Index (BSI) 1018 7,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 649 8,00

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