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Cotidienne du 21 avril 2021
Tendance Céréales/Oléagineux du 20 avril : déficit hydrique et froid dopent les céréales, flambée du colza dans le sillage des huiles et graines outre-Atlantique

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Sur fond de craintes pour la récolte de maïs à venir surtout mais aussi pour les conditions de culture de céréales à paille, les cours des contrats Maïs et Blé ont nettement progressé, mardi 20 avril, sur le marché à terme de Chicago et sur Euronext. Les conditions de culture des productions de printemps aux Etats-Unis, avec un temps froid et humide dans certaines zones de production (Midwest), gênent les semis et leur développement, laissant planer un risque de récolte moins importante qu’attendu. 

Cette tension a également dopé les cours du blé outre-Atlantique, qui en plus sont confrontés à des conditions sèches. Le déficit hydrique pourrait s’intensifier dans les plaines du Nord, notamment, et touché ainsi les cultures de printemps.

Dans le rapport Crop Progress de l’USDA, au 18 avril, les conditions de culture « bonnes à excellentes » du blé d’hiver étaient stables à 53 % (57 % l’an passé à date et 53 % en moyenne quinquennale). Concernant les blés de printemps, les semis étaient avancés à 19 % des surfaces (5 % il y a un an, 12 % en moyenne quinquennale).

De plus, le déficit hydrique attendu en Europe, menaçant les parcelles du continent et notamment françaises, explique également la hausse des cours de la céréale à paille sur les marchés à terme et, en sympathie, sur le marché physique hexagonal. Les cours du blé tendre ont progressé tant sur l’ancienne récolte que sur la nouvelle. En orge fourragère, aussi, les cours ont affiché une progression dans le sillage du blé tendre.

Sur le marché international, on notera la vente de 114 300 t de maïs états-unien au Mexique pour livraison en 2020/2021, selon l'USDA. L’attente de besoins importants de la Chine, en maïs américain et en céréales à paille (qui pourraient profiter à la France tant en blé qu’en orge), participe grandement à la tension des prix enregistrée actuellement.

 
 
Les cours du colza ont flambé entre les séances du 19 et du 20 avril sur Euronext et, par ricochet, sur le marché physique français, compte tenu de la hausse de l'huile de soja à Chicago, de palme à Kuala Lumpur, de la graine de canola à Winnipeg et de soja à Chicago. On remarquera que l'écart de prix entre ancienne et nouvelle récolte en colza se creuse de nouveau, et s'élève désormais autour des 50 €/t, alors qu'il s'élevait aux alentours des 30 €/t le 16 avril.
 
La hausse de l'huile de palme à Kuala Lumpur est notamment liée à la croissance des exportations malaisiennes entre les vingt premiers jours de mars et d'avril, comprise entre 10 % et 12,7 %, selon plusieurs analystes privés. Attention néanmoins, la situation sanitaire en Inde ne rassure pas quant à l'état futur de la demande.
 
Concernant la graine de soja cotée à Chicago, un premier élément haussier est la progression de l'huile états-unienne, portée par la forte demande internationale. Ensuite, l'offre sur le marché physique états-unien se raréfie en graines. Des achats techniques ont accompagné la hausse à Chicago. Notons que les services détachés de l'USDA à Buenos Aires tablent sur une récolte argentine de soja 2021/2022 à 51,5 Mt, compte tenu d'une hausse de la sole nationale de 100 000 ha. 
 
En canola, la tension sur le marché physique canadien est toujours à l'origine de la hausse des cours. Des traders ont confirmé à Reuters que le Canada avait commandé deux cargos de colza ukrainien afin d'assurer la soudure de campagne. Le rapport de StatCan du 27 avril sur les perspectives de sole de canola au Canada sera à suivre de près.
 
En tournesol, les cotations françaises ont naturellement suivi la hausse du colza. Sur la scène internationale, les services détachés de l'USDA basés à Buenos Aires tablent sur une sole de tournesol en hausse de 22 % entre 2020/2021 et 2021/2022, à 1,675 Mha, donnant une production de 3,4 Mt, en hausse de 750 000 t d'un an sur l'autre.
 

Marchés physiques français du 20 avril 2021 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 avr.-juin 214,50 N 5,50
  220/11 meunier Récolte 2021 juil.-août 209,50 N  
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 avr.-juin 214,50 N 5,50
  76/220/11 Récolte 2021 juil.-août 209,50 N  
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 avr.-juin 214,50 N 5,50
  76/220/11 Récolte 2021 juil.-sept. 209,50 N  
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 avr.-juin 225,00 N 5,00
Fob Moselle meunier Récolte 2020 avr.-juin 211,50 N 5,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 avr. 224,17   1,93
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 avr. inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 avr. 224,87   -0,50
Départ Marne BPMF Récolte 2020 avr.-juin 214,00 N 5,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 avr.-juin 210,00 N 3,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 211,00 N 6,50
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 avr.-juin 220,00 N 2,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 avr.-juin 250,00-255,00 N -2,50
Départ Eure/Eure-et-Loir qual. moy. Récolte 2020 avr.-juin 245,00-250,00 N -2,50
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 avr.-juin 245,00-250,00 N -2,50
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2020 avr.-juin 218,00 N 3,00
Rendu La Pallice Récolte 2020 avr.-juin 219,00 N 3,00
Fob Bordeaux Récolte 2020 avr.-juin 223,00 N 3,00
Fob Rhin Récolte 2020 avr.-juin 230,00 N 3,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2020 avr.-juin 216,00 N 3,00
Départ Sud-Est Récolte 2020 avr.-juin 220,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 202,00 N 5,50
  62-63 kg/hl Récolte 2021 juil.-sept. 211,50 N  
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 197,00 N 5,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 205,00 N 5,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 avr.-juin 201,00 N 5,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 203,00 N 5,00
Départ Sud Côte-d'Or 62/63 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 191,00 N 5,00
Départ Sud-Est 66 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 207,00 N 2,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars 213,00 N 3,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars 218,00 N 3,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 avr.-juin 537,00 N 15,00
Fob Moselle Récolte 2020 avr.-juin 552,50 N 17,50
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2021 sept.-déc. 470,00 N 15,00
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2021 sept.-déc. 465,00 N 15,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil avr. 417,00 V 6,00
  48% pellets Brésil mai 417,00 V 6,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 avr.-juin inc.    
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 avr.-juin inc.    
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 avr.-juin inc.    

Cotations des issues de meunerie du 20 avril 2021

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 167,00-169,00 N  
  pellets dispo. 175,00-177,00 N  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 188,00-190,00 N  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 208,00-210,00 N  

Cotations commerciales des produits laitiers du 15 avril 2021

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2420,00 T  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 1000,00 N  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 20 avril 2021

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8298 euro
1 euro 1,2051 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 20 avril 2021

Matières premières Clôture Chicago
Blé 659,75 cents/bois.
Maïs 606,50 cents/bois.
Ethanol 2,160 $/gallon
Soja 1472,00 cents/bois.
Tourteaux de soja 410,40 $/t
Huile de soja 58,32 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 20 avril 2021

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2021 223,00
Sept. 2021 210,25
Déc. 2021 210,00
Volume 58295
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 226,00
Août 2021 220,75
Nov. 2021 200,00
Volume 2507
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2021 547,50
Août 2021 496,25
Nov. 2021 488,25
Volume 12920
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 698,50
Sept. 2021 698,50
Déc. 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 196,25
Sept. 2021 196,25
Déc. 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 20 avril 2021

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Juin 2021 62,67 $
Indices des frets maritimes du 16 avril Variation
Baltic Dry Index (BDI) 2385 62,00
Baltic Capesize Index (BCI) 3439 56,00
Baltic Panamax Index (BPI) 2347 113,00
Baltic Supramax Index (BSI) 1849 38,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 1006 7,00

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