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Cotidienne du 2 mars 2021
Tendance Céréales/Oléagineux du 1er mars 2021 : les conditions de culture font baisser les cours des céréales à Chicago, nouvelle hausse des prix du colza sur Euronext à l'image du canola canadien

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Lundi 1er mars, les cours du blé et du maïs ont enregistré un troisième recul en trois séances à Chicago. Sur Euronext, les contrats sur le blé et le maïs ont gagné un tout petit peu de terrain. Sur les marchés physiques hexagonaux, le prix du blé tendre a renchéri un tout petit peu alors que le blé dur, l’orge et le maïs demeuraient stables.

Ce lundi, les ventes techniques et les prises de profits à Chicago se sont également poursuivis sur les marchés outre-Atlantique.

Place aux conditions de culture comme facteur d’influence sur les marchés financiers de céréales ce lundi. Elles sont jugées plutôt bonnes et des informations font désormais état de récolte potentiellement « historiques » en Amérique du Sud et de niveaux « record » pour les semis aux Etats-Unis. Attention, cependant, il faudra encore un peu de temps avant de quantifier les dégâts causés par la vague de froid nord-américaine, alors que la fenêtre idéale de semis pour le maïs Safrinha au Brésil, en retard, se referme. Selon l’analyste Daniele Siqueira d’Ag Rural, 39 % seulement de ce maïs a été planté au 25 février dans la partie sud-centrale du Brésil contre 67 % normalement à cette époque. Le rythme s’accélère dans le Mato Grosso mais reste lent dans le Parana.

Les prix des blés russes ont monté pour la deuxième semaine consécutive, la semaine passée, dans le sillage des progressions enregistrées à Chicago et à Paris. A titre d’exemple, la tonne de blé à 12,5 % de protéine chargement mer Noire affichait ainsi 287 $ en FOB, soit 4 $/t de plus que huit jours plus tôt, selon Ikar. Selon Sovecon, la tonne de blé et celle d’orge ont également progressé de 4 $, respectivement à 284 $ et 251 $. Même phénomène sur les blés origine Ukraine, en hausse de 5 $/t, selon IPK-Inform. Des inquiétudes sont nées dans le pays quant aux très basses températures enregistrées dernièrement (-25 °C la nuit à la mi-février).

La récolte australienne de blé tendre pourrait chuter de 25 %, à 25 Mt, pour la campagne 2021/2022, selon le chef prévisionniste de l’Abares, car les surfaces plantées vont être réduites et les rendements revus à la baisse, en plus de la probabilité du retour d’un temps très sec par rapport à la précédente campagne. Le programme de semis ne commencera que dans quelques semaines en Australie.
L’Egypte a annoncé avoir semé 3,418 millions de feddans (1 feddan = 42 ares) de blé en 2021, contre 3,402 millions de feddans en 2020.

Côté commerce international, l’UE a exporté pour 652 600 t de blé tendre pendant la semaine 35 (achevée le 28 février) de cette campagne (versus 1 137 206 t pour la même semaine l’an passé). Ce qui donne un cumul des exportations à 17 556 233 t depuis le début de la campagne, contre 21 478 133 t un an plus tôt. Les chiffres ressortent à 44 191 t (semaine 35, campagne actuelle) en orge contre 299 028 t il y a un an, et un cumul depuis le début de campagne à 4 913 904 t (contre 5 135 908 t). Pour le maïs, les exportations de l’UE s’élèvent à 4 211 t sur une semaine et à 1 621 355 t pour la campagne en cours, contre respectivement 101 501 t et 3 473 942 t sur les précédentes.
Les dernières inspection pour l’exportation de l’USDA s’affichent à 272 820 t en blé, au-dessous les attentes, et celles en maïs à 1 636 876 t, dans les attentes.
De son côté, l'Algérie a lancé un appel d'offres pour l'achat de 50 000 t de blé dur d'origine optionnelle, pour chargement en avril.
La Géorgie a également indiqué qu’elle allait partiellement remplacer une partie de ses importations de blé origine Russie par une origine Kazakhstan, en raison de l’augmentation de la taxe russe à l’export.

 

Les cours du colza sur Euronext et le marché physique français ont une nouvelle fois grimpé sur Euronext et, par ricochet, sur le marché physique français, compte tenu de la hausse de ceux du canola à Winnipeg. La tension régnant sur le marché français et européen de colza joue également. Signalons la flambée des prix du soja  (contrat numéro, soit le soja non OGM) sur… le marché à terme chinois, le Dalian Commodity Exchange, qui ont atteint un record le 1er mars en cours de séance, à 6 058 yuan/tonne (937,38 $/t) ! Le contrat soja numéro 2 (OGM) a atteint de son côté un niveau autour des 680 $/t. La raison : des rumeurs font état d’une possible baisse de la sole de soja en Chine, au profit du maïs.

Sur le marché de Chicago, les prix de la graine de soja ont cédé du terrain en fin de séance, conséquence de ventes techniques, d’une récolte au Brésil qui pourrait, malgré le retard et des dégâts liés aux pluies, être très élevée, et des perspectives de hausse des semis aux Etats-Unis. L’analyste StoneX estime la récolte brésilienne 2020/2021 de soja à 133,5 Mt, contre 132,8 Mt précédemment. Ensuite, le haut niveau des prix à termes incitera le système de soutien public aux Etats-Unis à garantir des prix élevés aux agriculteurs, au plus haut depuis huit ans, rapporte Reuters.

Toutefois, le marché craint toujours le retard des récoltes au Brésil, susceptible d’augmenter le report de la demande chinoise sur les origines états-uniennes, alors que les réserves états-uniennes sont très basses. Ensuite, l’USDA estime les chargements à l’export à 879 582 t la semaine passée, un chiffre supérieur aux attentes du marché.

Les prix de l’huile de palme à Kuala Lumpur ont reculé hier. L’analyste Intertek Testing Services estime les exportations malaisiennes d’huile de palme en repli de 5,5 % entre janvier et février.

En tournesol, les cotations sur les places hexagonales sont reconduites.

 

Marchés physiques français du 1 mars 2021 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 avr.-juin 233,00 N 0,00
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 mars-juin 233,00 N 0,00
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 avr.-juin 231,50 N 0,50
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 avr.-juin 240,00 N 0,00
Fob Moselle meunier Récolte 2020 avr.-juin 227,00 N 0,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 mars 244,24   2,53
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 mars inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 mars 247,44   3,68
Départ Marne BPMF Récolte 2020 avr.-juin 225,00 N 0,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 mars-juin 215,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 226,00 N 0,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 mars-juin 230,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 275,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 275,00 N 0,00
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 265,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2020 avr.-juin 219,00 N 0,00
Rendu La Pallice Récolte 2020 mars-juin 214,00 N 0,00
Fob Bordeaux Récolte 2020 avr.-juin 224,00 N 0,00
Fob Rhin Récolte 2020 mars-juin 228,00 N 0,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2020 avr.-juin 212,00-213,00 N 0,00
Départ Sud-Est Récolte 2020 5 de mars 217,50 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 213,00 N 0,00
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 203,00 N 0,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 208,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 avr.-juin 207,00 N 0,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 206,00 N 0,00
Départ Sud Côte-d'Or 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 200,00 N 0,00
Départ Sud-Est 66-67 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 203,00 N 0,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin 216,00 N 0,00
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin 221,00 N 0,00
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 avr.-juin 500,00 N 5,00
Fob Moselle Récolte 2020 avr.-juin 503,00 N 4,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2020 avr.-juin 535,00 N 0,00
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2020 avr.-juin 540,00 N 0,00
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil mars 444,00 V 6,00
  48% pellets Brésil avr. 441,00 V 7,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 mars-juin 277,00-279,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 mars-juin 280,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 mars-juin 280,00 N 0,00

Cotations des issues de meunerie du 23 février 2021

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 181,00-183,00 T  
  pellets dispo. 194,00-196,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 195,00-197,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 205,00-207,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 25 février 2021

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2380,00 T  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 890,00 T  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. n.p.    
  sans norme dispo. n.p.    

Evolution dollar / euro du 1 mars 2021

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8297 euro
1 euro 1,2053 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 1 mars 2021

Matières premières Clôture Chicago
Blé 643,75 cents/bois.
Maïs 547,50 cents/bois.
Ethanol 1,690 $/gallon
Soja 1392,50 cents/bois.
Tourteaux de soja 420,20 $/t
Huile de soja 50,77 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 1 mars 2021

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Mars 2021 250,00
Mai 2021 230,25
Sept. 2021 199,75
Volume 35165
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Mars 2021 227,50
Juin 2021 221,00
Août 2021 217,50
Volume 1122
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2021 496,25
Août 2021 424,50
Nov. 2021 416,75
Volume 6270
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 698,50
Sept. 2021 698,50
Déc. 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 196,25
Sept. 2021 196,25
Déc. 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 1 mars 2021

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Avr. 2021 60,64 $
Indices des frets maritimes du 25 février Variation
Baltic Dry Index (BDI) 1700 -9,00
Baltic Capesize Index (BCI) 1471 -14,00
Baltic Panamax Index (BPI) 2208 -68,00
Baltic Supramax Index (BSI) 1866 44,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 1050 32,00

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