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Cotidienne du 17 septembre 2020
Tendance Céréales/Oléagineux du 16 septembre : le cahier des charges algérien et l'export dopent le blé tendre, la demande chinoise en soja US tire le colza vers le haut

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Les cours du blé tendre, du maïs et des orges ont progressé, le 16 septembre, sur les marchés physiques français, tout comme ceux d’Euronext. Même mouvement à Chicago où les dernières ventes de soja états-unien vers la Chine, en en attendant d’autres selon des analystes états-uniens, ont tiré les cours mondiaux du blé et du maïs vers le haut.

Sur les marchés de matières premières agricoles végétales, le dernier rapport hebdomadaire de positions des traders d’Euronext, au vendredi 11 septembre et par rapport à la semaine d’avant, fait état d’une augmentation des positions nettes longues des opérateurs financiers sur le blé et d’une continuité de cette position longue sur le maïs. Sur le CBOTt outre-Atlantique, les opérateurs étaient acheteurs en blé et en maïs, mercredi 17 septembre, alors qu’ils étaient vendeurs la veille.

En France, une information importante a été dévoilée, mercredi 17 septembre, lors du conseil spécialisé Céréales de FranceAgriMer, pendant lequel Thierry de Boussac, représentant du Synacomex au sein de cette structure, a expliqué qu’il n’était pas impossible que l’Algérie rouvre son marché (modification du cahier des charges volant sanitaire) aux blés tendres origine Russie d’ici à la fin du mois de septembre.

Par ailleurs, lors de ce conseil spécialisé, les estimations de septembre pour les récoltes françaises de blé, de maïs et d’orge pour la campagne 2020/2021 ont été publiées : 29,48 Mt pour le blé tendre contre 31,31 Mt annoncées en juillet (exportations totales à 13,17 Mt contre 14,87 Mt, utilisations domestiques stables) ; 13,27 Mt pour le maïs contre 12,07 Mt pour la campagne précédente (utilisations domestiques en hausse, exportations revues en très légère baisse) ; enfin en orge, la production 2020 est estimée à 10,98 Mt contre 12,33 Mt annoncées en juillet (exportations à 5,81 Mt contre 6,37 Mt précédemment, utilisations domestiques stables).

Aux Etats-Unis, le rapport hebdomadaire de l’Agence de l’énergie fait état d’une production d’éthanol en baisse à 941 000 barils contre 926 000 barils la semaine précédente. Cette annonce n’a pas pesé sur les cours qui sont restés stables après publication. Par ailleurs, la tempête Sally, arrivée ces derniers jours sur le sud-est des Etats-Unis, ne semblent pas inquiéter les acteurs des marchés.

Sur le plan du commerce international, le Gasc en Egypte a acheté 235 000 t de blé pour chargement entre le 10 et le 20 novembre, dont 175 000 t de blé russe à 249,43 $/t Caf en moyenne (en hausse de 8,89 $/t Caf par rapport au dernier appel d’offres) et 60 000 t de blé polonais à 249,23 $/t Caf. Louis Dreyfus, Posco et Solaris ont vendu le blé origine Russie et Cassilo le blé polonais. L'Arabie saoudite a lancé un appel d'offres pour l'achat de 540 000 t d’orge fourragère d’origine optionnelle pour une livraison entre la deuxième moitié de novembre et décembre 2020. La Jordanie a acheté 120 000 t de blé hard d’origine optionnelle pour chargement première moitié de novembre, à un prix de 254,70 $/t Caf. Ameropa et Aston étaient les vendeurs. Enfin, la Turquie a acheté 440 000 t de blé meunier d’origine optionnelle à un prix moyen de 245,16 $/t Caf pour chargement entre le 23 septembre et le 16 octobre. Vendeurs : Cargill, Glencore, Aston, Bunge et Sierentz. Archer Daniels Midland (ADM) estime qu’en 2021, la Chine devrait acheter sur le marché mondial des volumes de maïs encore plus importants qu’en 2020 .

 

 
 
Les prix du colza sur Euronext et le marché physique français ont une nouvelle fois progressé, entre les 15 et 16 septembre, compte tenu de la hausse de ceux du soja à Chicago. Signalons également la progression des prix du pétrole à New York et Londres, et du canola sur Winnipeg.

En soja, la progression des cours est encore liée à l'appétit chinois qui ne décélère pas pour des origines états-uniennes. L'USDA a annoncé, mercredi 16 septembre, une nouvelle vente de soja états-unien récolte 2020/2021 de 327 000 t à destination de la Chine. Des achats techniques sur le marché à terme ont renforcé la tendance haussière. La profitabilité actuelle du soja pourrait inciter les agriculteurs états-uniens à semer davantage de soja l'an prochain. Une étude de Farm Futures, finalisée fin juillet et publiée le 16 septembre, rapporte que ces derniers pourraient augmenter de 4,9 % leurs semis de soja en 2021. Reuters rapporte que les bureaux d'analyse AgRural et Arc Mercosul estiment pour 2020/2021 une hausse des surfaces de soja au Brésil de 6 % par rapport à l'an dernier, dans des zones réservées à la forêt amazonienne (régions nord et nord-est du pays), compte tenu de la profitabilité de la culture.

Du côté du pétrole, la hausse des prix à Londres et New York s'explique par la baisse surprise, d'une semaine sur l'autre, des réserves de brut aux Etats-Unis. Les effets de l'ouragan Sally aux Etats-Unis perturbent l'offre également.

En tournesol, les cotations grimpent encore, à l'image du colza et des huiles végétales.

 

Marchés physiques français du 16 septembre 2020 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 sept.-déc. 187,00 N 1,00
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 sept.-déc. 187,00 N 1,00
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 sept.-déc. 186,00 N 1,00
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 oct.-déc. 191,00 N 0,00
Fob Moselle meunier Récolte 2020 sept.-déc. 180,00 N 1,00
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 sept. 192,16   0,25
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 sept. inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 sept. 194,36   -0,25
Départ Marne BPMF Récolte 2020 sept.-déc. 182,00 N 1,00
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 sept.-déc. 181,00 N 1,00
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 oct.-déc. 187,00 N 1,00
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 sept.-déc. 190,00 N 0,00
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 sept.-déc. 255,00-260,00 N 0,00
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2020 sept.-déc. n.p.    
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 sept.-déc. 250,00 N 0,00
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2020 oct.-nov. 165,00 N 1,00
Rendu La Pallice Récolte 2020 oct.-nov. 166,00 N 1,00
Fob Bordeaux Récolte 2020 oct.-nov. 170,00 N 1,00
Fob Rhin Récolte 2020 janv.-juin 170,00 N 1,00
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2020 oct.-nov. 161,50 N 1,00
Départ Sud-Est Récolte 2020 oct.-nov. 165,00 N 0,00
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 sept.-déc. 169,00 N 1,00
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 sept.-déc. 158,00 N 1,00
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 sept.-déc. 155,00 N 1,00
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 sept.-déc. 158,00 N 1,00
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 sept.-déc. 153,00 N 1,00
Départ Sud Côte-d'Or 62 kg/hl Récolte 2020 oct.-déc. 151,00 N 1,00
Départ Sud-Est 66 kg/hl Récolte 2020 sept.-déc. 165,00 N 0,00
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 176,00 N  
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 178,00 N  
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 oct.-déc. 395,00 N 5,00
Fob Moselle Récolte 2020 oct.-déc. 395,00 N 5,00
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2020 oct.-déc. 390,00-395,00 N 7,50
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2020 oct.-déc. 390,00-395,00 N 7,50
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil sept. 354,00 V -2,00
  48% pellets Brésil oct. 354,00 V -2,00
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 sept.-déc. 219,00 N 0,00
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 sept.-déc. 222,00 N 0,00
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 sept.-déc. 222,00 N 0,00

Orges de brasserie du 16 septembre 2020

French Malting Barley (FMB) Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Rouen Channel Spring Barley Récolte 2020 sept. inc.    
  Channel Winter Barley 6 rows Récolte 2020 sept. inc.    
Fob La Pallice Atlantic Spring Barley Récolte 2020 sept. inc.    
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 176,00 N  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 176,00 N  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 177,00    
Fob Moselle Etincel 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 178,00 N  
  Etincel 11,5% max Récolte 2020 janv.-juin 178,00 N  
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 182,00    
Rendu Rouen Etincel 11,5% max Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars 178,00 N  
  Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin 178,00 N  
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 186,00    
Fob Moselle Planet 11,5% max Récolte 2020 oct.-mars 180,00 N  
  Planet 11,5% max Récolte 2020 janv.-juin 180,00 N  
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 194,00    
Rendu Rouen Planet Récolte 2020 oct.-mars inc.    
  Planet Récolte 2020 janv.-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars n+1 inc.    

Cotations des issues de meunerie du 15 septembre 2020

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 125,00-127,00 T  
  pellets dispo. 136,00-138,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 142,00-144,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 155,00-157,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 10 septembre 2020

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2000,00 N 0,00
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 685,00 T 10,00
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. inc.    
  sans norme dispo. inc.    

Evolution dollar / euro du 16 septembre 2020

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8425 euro
1 euro 1,1869 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 16 septembre 2020

Matières premières Clôture Chicago
Blé 542,00 cents/bois.
Maïs 371,75 cents/bois.
Ethanol 1,295 $/gallon
Soja 1011,25 cents/bois.
Tourteaux de soja 320,80 $/t
Huile de soja 34,94 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 16 septembre 2020

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Déc. 2020 188,00
Mars 2021 189,00
Mai 2021 189,75
Volume 36057
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Nov. 2020 168,75
Janv. 2021 171,25
Mars 2021 173,25
Volume 696
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Nov. 2020 393,25
Févr. 2021 395,50
Mai 2021 395,50
Volume 18395
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Déc. 2020 698,50
Mars 2021 698,50
Juin 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Déc. 2020 196,25
Mars 2021 196,25
Juin 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 16 septembre 2020

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Oct. 2020 40,16 $
Indices des frets maritimes du 15 septembre Variation
Baltic Dry Index (BDI) 1289 7,00
Baltic Capesize Index (BCI) 1922 24,00
Baltic Panamax Index (BPI) 1296 -4,00
Baltic Supramax Index (BSI) 912 -2,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 554 -4,00

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