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Cotidienne du 11 mars 2021
Tendance Céréales/Oléagineux du 10 mars 2021 : baisse généralisée des cours à Chicago, suite au rapport USDA et à la météo

© Samuel Cauchois / La Dépêche - Le Petit Meunier

Ce mercredi, les cours du maïs cotés à Chicago ont nettement reculé tout comme, dans une moindre mesure, ceux du blé. Sur Euronext, ce sont les cours du blé tendre qui ont le plus nettement cédé du terrain alors que ceux du maïs perdaient un peu plus d’un euro par tonne. Sur les marchés physiques, les prix reculaient également en blé tendre, en orge et en maïs. Ils ne bougeaient pas en blé dur.

Le rapport sur l’offre et la demande mondiales agricoles (Wasde) de l’USDA, paru le 9 mars, a amené peu de changement au final par rapport à la publication de février. Les opérateurs se sont donc tournés vers la météo avec l’annonce d’un temps plutôt humide dans les grandes plaines des Etats-Unis, une information jugée favorable aux cultures. Il faut garder à l’esprit que les sols sont toujours très secs aux Etats-Unis.

La production hebdomadaire d’éthanol US a encore progressé cette semaine, à 938 000 bbl/j, alors que les stocks cumulés se sont repliés. Les cours de l’éthanol sont restés stables à la suite de cette annonce alors qu’elle était jugée plutôt haussière par les analystes. D’après le rapport Wasde du mois de mars de l’USDA, la prévision d’utilisation de maïs étatsunien pour la filière éthanol en 2020/21 n’a pas été modifiée par rapport à février.

Le nouveau rapport hebdomadaire de positions des traders d’Euronext, au vendredi 5 mars, fait état d’opérateurs dits « financiers » qui ont légèrement augmenté leur position nette longue sur le blé alors qu’ils ont à nouveau réduit leur position nette longue sur le maïs.

En France, le rapport de FranceAgriMer montre des productions stables en blé et en maïs. Les exportations et les utilisations domestiques en blé sont vues en très légères baisse, ce qui donnerait des stocks finaux en petite hausse par rapport à l’estimation précédente. Le schéma est quasi similaire en maïs (utilisations domestiques inchangées par rapport à février).

Selon un certain nombre d’agronomes interrogés sur l’état des cultures d’hiver en Ukraine, les conditions sont jugées bonnes et satisfaisantes dans la plupart des zones de culture. Seules certaines parties dans le centre du pays ont été endommagées par le gel. Le début des semis de printemps est reporté à la semaine prochaine. Du côté du gouvernement, on estime que la récolte 2021 pourrait dépasser 75 Mt avec des surfaces exploitées de 15,7 Mha (15,2 Mha en 2020).

Dans ce pays, les premiers contrats à l’exportation sur la future récolte de blé viennent d’être signés d’après APK-Inform. Par ailleurs, les données du ministère de l’Economie indiquent que les exportations de grains atteignent 32,9 Mt pour la campagne en cours (- 21,5 % par rapport à la même époque l’an passé), dont 13,85 Mt de blé, 14,53 Mt de maïs et 3,97 Mt d’orge.

En Argentine, des sols toujours très secs, malgré des pluies en début d’année, inquiètent les météorologistes et les analystes quant au rendement futur en maïs alors que les premières récoltes s’approchent.

L'Algérie a lancé un appel d'offres pour l'achat de 50 000 t d'orge fourragère d'origine optionnelle, pour chargement à partir du 25 avril. De son côté, en Egypte, le GASC a lancé un appel d'offres pour l'achat de blé d'origine optionnelle pour chargement entre le 15 et le 25 avril.

 

Après plusieurs séances de hausse, les prix du colza sur le marché physique français et sur Euronext ont perdu du terrain entre le 9 et le 10 mars, dans le sillage du soja à Chicago et du canola à Winnipeg. Dans le même temps, les cours de l’huile de palme à Kuala Lumpur et du pétrole sur le marché mondial ont progressé quelque peu.

Les cotations du colza ont reculé, entraînées par le soja sur le CBOT, au lendemain de la parution du rapport USDA sur l’offre et la demande agricoles mondiales. Ce dernier a révisé à la hausse la production brésilienne de soja, bien que la récolte soit retardée par les intempéries. Les cours du soja ont nettement reculé, également plombés par une chute des prix des tourteaux de soja à Chicago. Les investisseurs étaient aussi en alerte après l'extension de plusieurs foyers de fièvre porcine dans des provinces chinoises, selon l’AFP.

L’huile de palme à Kuala Lumpur a renchéri en raison de la révision à la baisse des stocks, à des niveaux plus bas qu’attendu par les opérateurs. En février, les réserve sont estimées à 1,301 Mt (contre 1,325 Mt en janvier et 1,700 Mt en février 2020), au-dessous des attentes du marché. La production s’établit à 1,106 Mt en février (contre 1,126 Mt en janvier et 1,289 Mt en février 2020), soit au-dessus des attentes des opérateurs. Quant aux exportations, elles atteignent 895 556 t sur février (contre 947 395 t en janvier et 1,090 Mt en février 2020), au-dessous des attentes du marché.

Les cours du pétrole ont augmenté, en raison de la publication du rapport hebdomadaire de l'Agence états-unienne d'information sur l'Energie (EIA) sur les réserves états-uniennes de brut. Il a montré une nouvelle envolée des stocks la semaine passée, avec 13,8 millions de barils supplémentaires, reflétant encore l'impact des perturbations sur la production de la vague de froid mi-février qui avait paralysé notamment le Texas, le poumon énergétique des Etats-Unis, explique l’AFP.

Les prix du tournesol sur les places hexagonales n’ont pas évolué d’un jour sur l’autre.

 

Marchés physiques français du 10 mars 2021 (base juillet pour les céréales)

Blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Dunkerque 220/11 meunier Récolte 2020 avr.-juin 229,00 N  
Rendu La Pallice 76/220/11 Récolte 2020 mars-juin 230,00 N  
Rendu Rouen 76/220/11 Récolte 2020 avr.-juin 228,00 N  
Rendu Pontivy/Guingamp fourrager Récolte 2020 avr.-juin 239,50 N  
Fob Moselle meunier Récolte 2020 avr.-juin 221,00 N  
Fob Rouen FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 mars 240,49 N  
  FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2020 mars inc.    
Fob La Pallice FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2020 mars 242,69 N  
Départ Marne BPMF Récolte 2020 avr.-juin 223,00 N  
Départ Sud Côte-d'Or meunier Récolte 2020 mars-juin 218,00 N  
Départ Eure/Eure-et-Loir BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 223,00 N  
Départ Sud-Est meunier Récolte 2020 mars-juin 228,00 N  
Blé dur Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Port La Nouvelle normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 275,00 N  
Départ Eure/Eure-et-Loir normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 265,00 N  
Départ Sud-Est normes semoulières Récolte 2020 mars-juin 276,00 N  
Maïs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Récolte 2020 mars-juin 213,50 N  
Rendu La Pallice Récolte 2020 mars-juin 213,50 N  
Fob Bordeaux Récolte 2020 avr.-juin 223,00 N  
Fob Rhin Récolte 2020 mars-juin 225,00 N  
Départ Eure-et-Loir/Loiret Récolte 2020 avr.-juin 214,50 N  
Départ Sud-Est Récolte 2020 6 de mars 218,00 N  
Orge fourragère Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen 62-63 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 210,00 N  
  62-63 kg/hl Récolte 2020 juil.-sept. 223,00 N  
  62-63 kg/hl Récolte 2020 oct.-déc. 224,00 N  
Fob Moselle sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 avr.-juin 197,00 N  
Départ Aisne 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 207,00 N  
Départ Eure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini Récolte 2020 avr.-juin 206,00 N  
Départ Marne 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 205,00 N  
Départ Sud Côte-d'Or 62/63 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 197,00 N  
Départ Sud-Est 66-67 kg/hl Récolte 2020 mars-juin 205,00 N  
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin inc.    
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin inc.    
Colza Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Rouen Récolte 2020 avr.-juin 519,25 N  
Fob Moselle Récolte 2020 avr.-juin 524,00 N  
Tournesol Spécifications Échéance euro/t   Variation
Rendu Bordeaux Oléique Récolte 2020 avr.-juin 555,00 N  
Rendu Saint-Nazaire Oléique Récolte 2020 avr.-juin inc.    
Tourteaux de soja Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Montoir 48% pellets Brésil mars 433,00 N  
  48% pellets Brésil avr. 429,00 N  
Pois Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Marne fourrager Récolte 2020 mars-juin 275,00 N  
Départ Aisne fourrager Récolte 2020 mars-juin 277,00 N  
Départ Somme/Oise fourrager Récolte 2020 mars-juin 277,00 N  

Orges de brasserie du 10 mars 2021

French Malting Barley (FMB) Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Rouen Channel Spring Barley Récolte 2020 mars inc.    
  Channel Winter Barley 6 rows Récolte 2020 mars inc.    
Fob La Pallice Atlantic Spring Barley Récolte 2020 mars n.p.    
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars 208,00-210,00 A/V  
  Faro / Visuel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 août-mars inc.    
  Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars 208,00-210,00 A/V  
Fob Moselle Etincel 11,5% max Récolte 2020 mars inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars inc.    
  Pixel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars inc.    
  Faro / Visuel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars inc.    
Rendu Rouen Etincel 11,5% max Récolte 2020 mars inc.    
  Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars 213,00 N  
  Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 oct.-mars 213,00 N  
Orge de brasserie - Printemps Spécifications Échéance euro/t   Variation
Fob Creil Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 mars-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars 215,00-217,00 A/V  
Fob Moselle Planet 11,5% max Récolte 2020 mars inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars inc.    
Rendu Rouen Planet 11,5% max Récolte 2020 mars-juin inc.    
  Planet 11,5% max Récolte 2021 oct.-mars inc.    

Cotations des issues de meunerie du 9 mars 2021

Son fin blé tendre Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 178,00-180,00 T  
  pellets dispo. 190,00-192,00 T  
Remoulage demi-blanc Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 195,00-197,00 T  
Farine basse Spécifications Échéance euro/t   Variation
Départ Ile-de-France   dispo. 210,00-212,00 T  

Cotations commerciales des produits laitiers du 4 mars 2021

Poudre de lait Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac dispo. 2380,00 T  
Poudre de lactosérum Spécifications Échéance euro/t   Variation
  Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac dispo. 910,00 T  
Babeurre Spécifications Échéance euro/t   Variation
  normes hollandaises dispo. n.p.    
  sans norme dispo. n.p.    

Evolution dollar / euro du 10 mars 2021

Devise Valeur à la clôture
1 dollar US 0,8409 euro
1 euro 1,1892 dollar

Clôture du marché à terme de Chicago du 10 mars 2021

Matières premières Clôture Chicago
Blé 650,75 cents/bois.
Maïs 547,75 cents/bois.
Ethanol 1,801 $/gallon
Soja 1411,50 cents/bois.
Tourteaux de soja 410,10 $/t
Huile de soja 55,36 cts/livre

Clôture du marché à terme Euronext du 10 mars 2021

Blé meunier (Euronext)
Echéance Clôture
Mars 2021 236,00
Mai 2021 227,50
Sept. 2021 201,25
Volume 34754
Maïs (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 218,75
Août 2021 216,00
Nov. 2021 187,00
Volume 1292
Colza (Euronext)
Echéance Clôture
Mai 2021 509,25
Août 2021 446,50
Nov. 2021 438,25
Volume 14085
Huile de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 698,50
Sept. 2021 698,50
Déc. 2021 698,50
Volume 0
Tourteaux de colza (Euronext)
Echéance Clôture
Juin 2021 196,25
Sept. 2021 196,25
Déc. 2021 196,25
Volume 0
Blé Union Européenne (CME)
Echéance Clôture
Sept. 2018 159,25
Déc. 2018 163,25
Mars 2019 164,75
Volume 0

Cotations des marchés internationaux du 10 mars 2021

Energie Echéance Valeur à la clôture
Pétrole (Nymex) Avr. 2021 64,44 $
Indices des frets maritimes du 9 mars Variation
Baltic Dry Index (BDI) 1901 48,00
Baltic Capesize Index (BCI) 1950 125,00
Baltic Panamax Index (BPI) 2238 -20,00
Baltic Supramax Index (BSI) 1969 36,00
Baltic Handysize Index (BHSI) 1181 26,00

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