COTidienne

Oléagineux - Ventes techniques sur les marchés des oléagineux après les dernières hausses de prix

Les prix des principaux oléagineux ont reculé sur les marchés mondiaux entre le 3 et le 4 décembre derniers. Le colza européen ne faisait pas exception, et cédait du terrain sur Euronext dans le sillage du soja états-unien et du canola canadien. L'annonce de la censure du gouvernement français a cependant pesé sur l'euro face au dollar, ce qui a apporté tout de même un peu de soutien aux prix. Les cotations du colza sur le marché physique français ont de fait reculé d'un jour sur l'autre.

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Les prix du soja états-unien sur le CBOT ont reculé hier sur le marché à terme. La baisse des cours de l'huile de soja pesait sur ceux de la graine. De plus, les dernières précipitations favorables en Amérique du Sud laissent présager une bonne récolte au Brésil, qui viendra concurrencer les fèves états-uniennes. D'autre part, les incertitudes sur les possibles guerres commerciales entre les États-Unis, d'une part, et la Chine et le Mexique, de l'autre, continuent d'inquiéter les marchés. Les fonds étaient vendeurs en soja, et les cours ont reculé suite à des ventes techniques après la hausse de la veille. Par ailleurs, la demande commence à se reporter sur les fèves brésiliennes, désormais plus compétitives. C’est le cas également sur le marché européen sur lequel la place du soja ukrainien recule sur le mois de novembre après un début de campagne très dynamique.

Au Canada, les cotations du canola ont également reculé à Winnipeg, sous le poids de ventes techniques malgré sa bonne compétitivité actuelle. Le rapport StatCan d'aujourd'hui sera très suivi pour son estimation de production, attendue en baisse. La Commission canadienne des grains rapporte une teneur en huile décevante pour le canola cette année, en-deçà de la moyenne décennale mais tout de même supérieure aux faibles niveaux de la récolte 2021.

Les cours de l'huile de palme à Kuala Lumpur faisaient exception en continuant leur progression dans le sillage des huiles chinoises sur le Dalian, malgré la fermeté du ringgit face au dollar et le recul de l'huile de soja. L'industrie agroalimentaire du Pakistan s'inquiète de la forte hausse des prix et du possible recul des disponibilités en huile, notamment avec l'augmentation des mandats d'incorporation en Indonésie. Les opérateurs ont demandé au gouvernement des négociations avec la Malaisie et l'Indonésie pour sécuriser l'approvisionnement.

Du côté du tournesol, les prix reculent en Ukraine. Selon les analystes de Graintrade, la suppression de la taxe à l’importation turque sur les graines de tournesol et le passage d’un régime d’export sous licence à un système de prix minimum en Ukraine devraient relancer les exportations dans les mois à venir. Notons également le dynamisme des exportations de la Moldavie sur le mois de novembre. 
En France, les prix du tournesol sur le marché physique ont suivi la tendance baissière du colza entre le 3 et le 4 décembre.

A noter que les États membres et le Parlement européen ont trouvé dans la soirée du 3 décembre un accord visant à repousser d’une année la date d’entrée en vigueur du règlement pour lutter contre  la déforestation (RDUE), selon nos confrères d'Agra. Le règlement s’appliquera donc à partir du 30 décembre 2025. Contrairement à ce que demandait le Parlement européen (sous la poussée des groupes politiques de droite notamment du PPE), aucun changement de fond n’a été apporté au texte, précise le média. « La Commission européenne s'est seulement engagée à finaliser le système d'information et le dispositif de classification des risques au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur. Et dans le cadre du réexamen du règlement prévue mi-2028, Bruxelles analysera des mesures supplémentaires pour réduire la charge administrative. »

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Fondamentaux :

• Canada, canola, teneur en huile : 42,6 contre 43,7 selon la moyenne décennale (source : Commission canadienne des grains).

Commerce international :

• États-Unis, huile de soja, vente à l’exportation : 30 000 t vers la Corée du Sud (source : USDA) ; 
• Moldavie, tournesol, exportations : 91 300 t sur le mois de novembre (source : analystes moldaves) ;
• Ukraine, soja, exportations : 466 000 t sur le mois de novembre soit -31 % par rapport à octobre 2024 et -9 % par rapport à novembre 2023 (source : APK-Inform).

Marchés physiques français du 4 décembre 2024 (base juillet pour les céréales)

Cotations commerciales des produits laitiers du 28 novembre 2024

Evolution dollar / euro du 4 décembre 2024

Clôture du marché à terme de Chicago du 4 décembre 2024

Clôture du marché à terme Euronext du 4 décembre 2024

Cotations des marchés internationaux du 4 décembre 2024